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投资公司月度工作总结范文格
式
工作汇报/工作计划/工作总结格式
Monthlyworksummaryformofinvestmentcompany
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-ZJ-023065
工作总结|WORKSUMMARY
工作总结格式
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工作总结格式
投资公司月度工作总结范文格式
总结简介：本工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，
找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的一种书
面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。
一、工作进度1、海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%2、
门贴：23470份，计划量为15000份，完成比例为156%3、彩页：3315份，
计划量为3750份，完成比例为88%4、数据：约520个，计划量为1000个，
完成比例为52%5、合计：完成计划工作量的92%6、分析：计划量与实际管理
下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。
二、客户开发1、咨询：52名2、意向：总计38名，其中10万元以上贷
款32名5万元以上理财6名3、总额：总计2400万元，其中贷款20xx万元，
理财400万元4、潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4
名，合计85万元5、分析：贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%即每1000
元的贷款申请只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从
这两个比例分析可以得出结论：
1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖
掘优质客户资源
2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少)
3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就
需调整公司的业务战略。
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工作总结|WORKSUMMARY
工作总结格式
三、业务成交
1、产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%2、分析：
业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日
因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能
适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方
式需要快速调整，逐步提高拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾
向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出
现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高
四、业务分析
1、贷款客户(10万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面：
一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下，我们的要求集中在5
分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等
2、理财客户无法成交的原因：
一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全
感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的
实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺乏理财信心
五、团队建设截止9月30日在岗人数12人，入职3名，离
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