《家族事务管理咨询师能力水平评价规范》.pdfVIP

ICS03.060

CCSA11

团体标准

T/CABP012-2025

家族事务管理咨询师

职业能力水平评价规范

VocationalCompetenceLevelEvaluationStandardsforFamily-affairs

ManagementConsultant

（征求意见稿）

2025-xx-xx发布2025-xx-xx实施

中国商业技师协会发布

T/CABP012-2025

目录

前言1

1.范围2

2.规范性引用文件2

3.术语和定义2

3.1家族2

3.2家族事务管理2

3.3家族企业2

3.4家族资产管理3

3.5家族事务管理咨询服务3

3.6家族办公室3

3.7管理咨询师3

3.8委托人3

3.9评鉴机构3

3.10培训实施机构3

3.11案例推荐机构4

3.12评价体系专家委员会4

3.13标准服务案例4

4.职业概况4

4.1职业技能等级4

4.2职业能力评价要求4

4.3培训课时5

4.4鉴定方式5

4.5合格判据5

4.6鉴定场所设备6

4.7职业等级递进6

4.8职业等级维持6

4.9职业等级撤销6

4.10职业等级公示7

5.基本要求7

5.1工作规范与要求7

T/CABP012-2025

5.2职业能力要求8

6.工作要求10

6.1五级家族事务管理咨询师10

6.2四级家族事务管理咨询师10

6.3三级家族事务管理咨询师11

6.4二级家族事务管理咨询师12

6.5一级家族事务管理咨询师13

T/CABP012-2025

前言

随着我国经济的高质量发展，富裕家族群体的规模不断扩大，其面临的核心挑战也日益复杂化、

多元化。家族代际传承、产业转型、资产配置、系统性风险管控以及慈善事业战略布局等问题，已经

超越了传统财富管理的范畴，亟需专业化、定制化的解决方案。家族事务咨询服务行业正是在这样的

背景下应运而生。

目前家族事务咨询服务行业在高速发展的同时，服务质量参差不齐、专业人才匮乏等问题日益凸

显。部分家族事务咨询服务机构仍沿用传统财富管理模式，难以满足家族企业的多元化需求；为了进

一步规范家族事务咨询服务行业，提升服务质量，满足富裕家族的多元化需求，《家族事务管理咨询

师职业能力水平评价规范》的制定和实施显得尤为重要。

该规范的有效实施和执行将产