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一、从性能拐点到份额拐点 1
他山之石：2011年通过体验改善带动安卓份额超过iOS份额 1
DeepSeek为代表的开源模型性能比肩闭源模型 2
二、从技术价值到商业化价值 4
三、硬件与软件共振，AI产业加速拐点已至 8
硬件：大厂资本开支持续下算力大单频现，反应旺盛需求 8
软件：应用及Agent生态逐步完善，大模型安全需求同步提升 11
四、投资建议 15
风险分析 16
一、从性能拐点到份额拐点
1.1他山之石：2011年通过体验改善带动安卓份额超过iOS份额
安卓与iOS操作系统均于2007年发布，近20年发展
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