顾问式投资管理服务协议范本2024年行业通用版版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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PERSONAL

顾问式投资管理服务协议范本2024年行业通用版版B版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1投资建议

1.2市场分析

1.3投资策略制定

1.4资产配置

1.5风险管理

1.6定期报告

2.服务对象

2.1投资顾问的责任

2.2投资者的义务

3.服务期限

3.1服务开始日期

3.2服务结束日期

3.3提前终止服务

4.服务费用

4.1费用计算方式

4.2费用支付方式

4.3费用调整

5.保密条款

5.1保密信息范围

5.2保密期限

5.3信息泄露后果

6.责任与赔偿

6.1投资顾问的责任

6.2投资者的责任

6.3赔偿限额

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3诉讼解决

8.合同的变更与终止

8.1合同变更

8.2合同终止

9.违约责任

9.1投资顾问的违约行为

9.2投资者的违约行为

10.一般条款

10.1适用法律

10.2合同的效力

10.3合同的附件

11.定义与解释

11.1投资顾问

11.2投资者

11.3投资管理服务

12.附加条款

12.1投资顾问的义务

12.2投资者的权利

13.服务记录

13.1投资顾问的服务记录

13.2投资者的服务记录

14.合同签署日期与地点

14.1签署日期

14.2签署地点

第一部分：合同如下：

第一条：服务内容

1.1投资建议

投资顾问应根据投资者的风险承受能力、投资目标和投资期限，提供具体的投资建议。投资顾问应根据市场情况，定期或不定期地向投资者提供投资建议，包括但不限于买入、持有或卖出某种投资产品的建议。

1.2市场分析

投资顾问应定期对市场进行分析和研究，向投资者提供市场趋势、行业动态和个股分析等信息，帮助投资者更好地了解市场情况。

1.3投资策略制定

投资顾问应根据投资者的风险承受能力和投资目标，制定相应的投资策略。投资策略应包括资产配置、投资组合构建和风险管理等方面的内容。

1.4资产配置

投资顾问应根据投资者的风险承受能力和投资目标，对投资者的资产进行合理配置，以实现资产的长期稳定增值。

1.5风险管理

投资顾问应根据投资者的风险承受能力和投资目标，制定相应的风险管理措施，包括但不限于设置止损点、定期进行投资组合的回测和调整等。

1.6定期报告

投资顾问应定期向投资者提供投资组合的业绩报告，包括但不限于资产净值、收益情况和风险状况等信息。

第二条：服务对象

2.1投资顾问的责任

投资顾问应按照合同约定，为投资者提供专业的投资管理服务，并确保服务的质量和效果。

2.2投资者的义务

投资者应按照投资顾问的建议进行投资，并按照合同约定支付服务费用。投资者应提供真实、准确的投资信息，并配合投资顾问进行投资管理。

第三条：服务期限

3.1服务开始日期

本合同自签署之日起生效，服务开始日期为合同生效之日起。

3.2服务结束日期

本合同的服务期限为____年，自服务开始日期起计算。服务结束日期为服务开始日期加上服务期限所对应的年数。

3.3提前终止服务

在任何情况下，投资者有权提前终止本合同，但应至少提前____个工作日通知投资顾问。投资顾问应在收到投资者通知后，按照投资者的要求办理相关手续。

第四条：服务费用

4.1费用计算方式

投资顾问的服务费用根据投资者的资产规模按比例收取，具体费率双方协商确定。

4.2费用支付方式

投资者应按照合同约定的费率和收费周期，向投资顾问支付服务费用。

4.3费用调整

投资顾问应在合同有效期内，根据市场情况和投资者需求，对服务费用进行调整。如投资者同意调整，双方可签署补充协议；如投资者不同意调整，双方应按照原合同约定执行。

第五条：保密条款

5.1保密信息范围

保密信息是指本合同履行过程中，投资顾问向投资者提供的所有投资建议、市场分析、投资策略、资产配置、风险管理等商业秘密信息。

5.2保密期限

投资顾问和投资者应对保密信息承担永久保密的义务。

5.3信息泄露后果

如投资顾问或投资者泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第六条：责任与赔偿

6.1投资顾问的责任

投资顾问应对因其过错导致投资者损失承担赔偿责任，