恩特软件操作流程.pdf

浙大恩特外贸软件用户手册

目录

第一章快速管理入门(3

1.登入系统(3

2.帐号管理(3

2.1.帐号修改(4

2.2.设置帐号(4

3.权限设置(5

3.1.功能模块配置(5

3.2.管理权限设置(6

4.基本设置(7

4.1.部门设置(7

4.2.员工设置(7

4.3.区域设置(9

5.邮箱设置(10

6.邮件收发(10

6.1.系统邮件(11

7.客户跟进(16

7.1.客户跟进处理(16

7.2.客户跟进查看(21

8.工作检(21

第二章管理员功能操作说明(24

1.系统选项设置(25

1.1.详细选项说明(25

1.2.系统选项修(25

2.操作帐号管理(26

2.1.帐号设置(27

2.2.帐号修(28

3.功能权限设置(28

4.管理权限设置(30

5.操作日志管理(31

6.外部邮件导入(33

7.手工接收邮件(34

8.发送消息(34

9.查看消息(35

10.口令修(36

11.安全退出(36

第三章功能操作说明(36

1.基本信息(36

1.1.部门设置(37

1.2.员工设置(38

1.3.区域设置(39

2.客户管理(40

2.1.新客户建档(40

2.2.客户档案维护(43

2.3.客户分管设置(44

2.4.客户分管查询(48

2.5.按销售员移交客户资料(51

2.6.邮件地址分发移交(52

3.跟进联系(53

3.1.跟进管理(53

3.2.跟进联系输入(65

4.3.邮件分发(66

4.4.邮件群发(68

4.5.邮件审核人设置(68

4.6.客户跟进提醒设置(69

5.工作检查(70

5.1.工作检查(按业务员(70

5.2.工作邮件检查(71

6.统计分析(72

6.1.客户类型统计分析(72

6.2.客户地区分布统计(73

6.3.客户来源统计(73

6.4.客户行业分析统计(74

6.5.客户经营产品明细查询(74

6.6.客户经营产品统计(74

6.7.按销售人员跟进情况统计(74

7.个人功能(75

7.1.发送消息(75

7.2.查看消息(76

7.3.个人邮箱参数的设置(77

7.4.口令修改(79

7.5.个性化选项设置(79

7.6.个人通讯录(80

7.7.常用语设置(81

8.系统管理(81

8.1.代码群维护(81

8.2.系统邮箱参数的设置(84

8.3.系统邮件管理(85

8.4客户端网卡绑定设置(86

第四章常见问题(87

2

3

第一章快速管理入门

1.登入系统

管理员帐号admin进入系统操作,管理员主要负责系统设置以及系统维护的工作。输入用户

名(admin和初始密码(admin,登入系统。出现管理员工作模块界面,如下图所示:

2.帐号管理

帐号管理是指给需要使用系统的人员设置帐号,以及帐号管理维护。如上图所示,

点击

。EneterCRM是按照最大同时在线用户数收费的,因此将不限定帐号开设,只监管同时在线用

户数。

我们可以看到系统已经预设了1个经理帐号(manager和5个员工帐号(sales1-sales5。公

司可以直接使用这些预设帐号。

4

2.1.帐号修改

使用预设帐号,经理需要修改一些帐号信息。

方法是点击每个帐号对应的修改按钮,出现以下对话框:

把名称(员工中文名称、员工号(按照顺序,不要重复,一般是四位数等信息填写,预设好口令。

2.2.设置帐号

经理也可以根据公司实际情,删除预设的帐号,按照员工英文名字或者容易记忆的拼音缩写重

新设置帐号。方法是点击,把员工帐号、员工名称等信息填写后,点击。

53.权限设置

3.1.功能模块配置

功能模块设置事给已经设置帐号的员工配置模块,决定他们在系统中可以使用哪些模块。具体

操作如下:点击,然后点击员工名字,出现以下对话框:

经理模块:所有模块功能选中,如选中。

员工模块:客户管理(新客户建档、客户档案维护、客户查询,如下图:

跟进联系(客户管理、客户联系输入、客户跟进查询

个人功能(全部

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3.2.管理权限设置

该权限设置信息类别分管,包括客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限的授予。