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智研咨询—中国PVC行业市场集中度、市场运行态势及未来趋势预测报告

内容概要：PVC，即聚氯乙烯，是一种重要的合成塑料材料，由氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成，是世界上产量第三大的合成聚合物塑料。近年来，随着国内市场应用需求持续在线、行业出口规模增长及国产产能布局增加，我国PVC树脂产量长期保持较为稳定，行业产量总体保持在2000万吨左右。据统计，2023年我国PVC树脂总产量达2237.7万吨，同比增长率为1.9%；2024年上半年，全国PVC产量达1157.75万吨，同比增长5.72%。未来，PVC行业生产设备能力、?技能、?环保技术提升改造速度将不断提高，将加速推动行业向环保低碳、?低能耗、?规模化效益方向发展，预测未来几年内国内PVC产量仍将保持增长趋势。

相关上市企业：新疆天业（600075.SH）；氯碱化工（600618.SH）；华塑股份（600935.SH）；君正集团（601216.SH）；北元集团（601568.SH）；中泰化学（002092.SZ）；鄂尔多斯（600295.SH）；沈阳化工（000698.SZ）；湖北宜化（000422.SZ）；英力特（000635）；新金路（000510）等

关键词：产业链；需求规模；产能；产量；市场规模；重点企业；发展趋势

一、行业概况

PVC，即聚氯乙烯，是一种重要的合成塑料材料，由氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成，是世界上产量第三大的合成聚合物塑料。因其优异的耐热性、耐磨性、防腐性、防火阻燃性和绝缘性等特点，PVC广泛应用于建筑、电力、汽车、家电、包装、医疗等众多领域。

根据应用范围的不同，PVC可分为通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。其中，通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的；高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂；交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。

此外，根据聚合方法，PVC可分为悬浮法PVC、乳液法PVC、本体法PVC和溶液法PVC四大类。其中，悬浮法聚氯乙烯是产量最大的一个品种，约占PVC总产量的80%左右。根据增塑剂含量的多少，常将PVC塑烯塑料分为无增塑PVC（增塑剂含量为0）、硬质PVC（增塑剂含量小于10%）、半硬质PVC（增塑剂含量为10-30%）、软质PVC（增塑剂含量为30-70%）、PVC糊塑料（增塑剂含量为80%以上）。

PVC主要分类

PVC行业产业链上游主要包括石灰石、煤、氯气、氯乙烯（VCM）、电石、液氨、乙烯等原材料供应商，电力生产供应商，以及化工机械制造提供商。这些行业的技术工艺成熟、市场竞争充分、产品供应充足，能够较好的满足聚氯乙烯行业的生产经营需求，为行业的可持续发展提供了重要保障。产业链中游为PVC生产制造商。产业链下游为PVC应用领域，主要用于鞋底、人造革、薄膜、电缆料、管材、管件、型材等领域的生产制造，最终应用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。

PVC行业产业链图谱

二、产业需求

需求方面，PVC下游制品可分为硬制品和软制品两种。硬制品包括管材管件、型材门窗、硬片及其他片材，其中管材、型材是最主要的下游需求，占比超过50%，管材作为最主要的下游，需求增速较快，龙头地产及建筑企业订单较高，对PVC原料消耗量提升明显。软制品包括地板等板材铺地材料、薄膜、电缆料、人造革、鞋及鞋底材料等，近年来PVC地板出口需求增加，成为PVC需求增长的新方向。终端需求方面，房地产以接近50%的占比成为影响PVC最重要的国民经济领域，其次则为基建、耐用品、一次性消费品和农业。

2023年中国PVC下游消费结构

2021-2022年，受房地产行业整体下行、下游开工率不足等因素影响，我国PVC表观需求量出现下滑，2022年降至2010.83万吨，同比下降2.66%。在2023年，为了增强房地产行业和市场信心，我国及各地频发房地产支持性政策，据不完全统计，截至2023年12月29日，全国已有超200省市（县）优化调整房地产政策，出台调控措施超600次，利好政策包括取消限购、降低首付比例、提高公积金贷款最高额度等。进入2024年，各地关于推动居民房地产购置的政策进一步释放落地。在此背景下，我国房地产行业有所回暖，房地产竣工面积增长，商品房现房销售额有所提升。同时随着国家基础设施投资增长，也进一步促进PVC需求增长。在这些因素共同作用下，近两年来，我国PVC表观需求量回升。2023年，全国PVC表观需求量回升增至2066.6万吨，同比增长率为2.77%，2024年国内市场PVC应用需求规模有望进一