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智研咨询发布—中国农药行业市场竞争格局、行业政策及需求规模预测报告

内容概要：农药主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物（害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类）和调节植物生长的化学药品，但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。由于受到农业部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策实施影响，特别是高毒有机磷农药品种被逐步淘汰，近年来我国农药行业生产供应规模出现较大波动。根据中国农药工业协会统计，2023年我国农药总产量（折百）同比下降2.18%。其中，杀虫剂产量同比增加4.88%，除草剂和杀菌剂产量同比减少，降幅分别为2.81%和3.06%。

相关上市企业：中农立华（603970）；湖南海利（600731）；江山股份（600389）；扬农化工（600486）；雅本化学（300261）；农心科技（001231）；兴发集团（600141.SH）；扬农化工（600486.SH）；江山股份（600389.SH）；联化科技（002250.SZ）；先达股份（603086.SH）等

相关重点企业：山东华阳农药化工集团有限公司；天津市华宇农药有限公司；吉林省八达农药有限公司等

关键词：产业链；市场规模；农药产量；细分产品；竞争格局；发展趋势

一、行业概况

根据《中国农业百科全书·农药卷》的定义，农药主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物（害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类）和调节植物生长的化学药品，但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。农药主要用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌，实际使用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂，其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。除了用于预防、消灭和控制农林牧业的病虫草和其他危害外，农药在卫生领域应用广泛，主要用于杀菌、杀虫等。

农药品种很多，按用途主要可分为杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀线虫剂、杀软体动物剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等；按原料来源可分为矿物源农药（无机农药）、生物源农药（天然有机物、微生物、抗生素等）及化学合成农药；按化学结构分，主要有有机氯、有机磷、有机氮、有机硫、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯、酰胺类化合物、脲类化合物、醚类化合物、酚类化合物、苯氧羧酸类、脒类、三唑类、杂环类、苯甲酸类、有机金属化合物类等，它们都是有机合成农药；根据加工剂型可分为粉剂、可湿性粉剂、乳剂、乳油、乳膏、糊剂、胶体剂、熏蒸剂、熏烟剂、烟雾剂、颗粒剂、微粒剂及油剂等。

农药分类

农药行业产业链上游主要包括生产设备制造环节，以及苯、烯烃、醇、酯类等石油化工原料，黄磷、液氯等无机化工原料，和甲醇、“三苯”等有机化工原料的供应环节。产业链中游主要是农药中间体、农药原药和农药制剂的生产制造环节。产业链下游为农药流通及应用环节，主要通过线上线下等销售渠道，将农药供给给农业、林业、畜牧业、卫生等应用需求领域。

农药行业产业链图谱

二、产业现状

目前全球农用农药使用总量达370万吨（折活性成分），较10年增长了13%，是1990年的2倍。数据显示，2023年全球农药行业市场规模已增至680亿美元左右。细分至产品类别看，与上世纪90年代相比，全球最近10年的农药使用中，除草剂用量增加了121%，杀菌剂增加54%，杀虫剂增加48%。在这期间，农药使用类别的结构也发生了变化，其中除草剂的使用占比从40%上升到50%，而杀虫剂的比例从26%下降到22%，杀菌剂的比例从25%下降到22%。

2010-2023年全球农药市场规模变化

从国内市场看，在供应端，由于受到农业部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策实施影响，特别是高毒有机磷农药品种被逐步淘汰，近年来我国农药行业生产供应规模出现较大波动。根据中国农药工业协会统计，2023年我国农药总产量（折百）同比下降2.18%。其中，杀虫剂产量同比增加4.88%，除草剂和杀菌剂产量同比减少，降幅分别为2.81%和3.06%。

2019-2023年中国农药产量变化

细分至各产品类别看，2023年在国内农药生产达到万吨级以上的品种中，有草铵膦、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、多菌灵、精异丙甲草胺等13个品种原药产量实现同比增长；乙烯利、莠灭净、百草枯、二甲戊灵等15个品种原药产量不同程度下降。此外，一些热点品种，如氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑随着产能释放，产量也快速增长。整体而言，在供需矛盾压力逐步加大、价格低迷的情况下，行业仍然表现出较强韧性。

2023年中国万吨级农药品种原药产量同比变化

从市场规模角度分析，近年来，随着国内农业生产需求增长、产品创新研发投入增加，我国农药产品市场需求量仍然在线，且国产农药产品在国际市场的竞争力呈不断提升态势。在此背景下，我国农药行业规模整体呈现日益增长态势。据统计，2023年全国农药市场规模