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中国新能源汽车行业分析报告：进出口贸易、行业现状、前景研究（智研咨询发布）

内容概要：汽车作为石油下游需求的重点行业之一，每年消耗的石油量较多，国家重视新能源汽车的发展，以求用新能源汽车逐步替代燃油车。近年来，我国新能源汽车的产销量整体呈上涨态势，且涨幅较大。据统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比变化率分别为35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽车产销量分别为700.8万辆、703.7万辆，同比变化率分别为29%、30.9%。

关键词：新能源汽车产业链；新能源汽车行业发展历程；新能源汽车产销规模；新能源汽车市场渗透率

一、行业概况

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车三类。在环保、节能等方面，新能源车具有明显的优势，在“双碳”战略大背景下，新能源汽车已成为全球各国发展的重点产业。

新能源整车制造分类

新能源整车制造业具有产业链条长、涉及环节多的特点，近年来，在政策大力扶持下，我国新能源汽车产业形成了较为完整的产业链，产业链供应链韧性明显提升。新能源汽车制造产业链上游包括锂、钴、镍、石墨、稀土等原材料，IGBT、MCU、驱动芯片等核心电子元器件，以及动力电池、驱动电机、电控系统（即“三电系统”）、充电设备等关键零部件得供应。产业链中游为新能源汽车的整车设计和制造，代表厂商有比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏、理想等。产业链下游包括充换电服务，以及汽车销售、售后及相关服务。

新能源整车制造行业产业链图谱

从1992年至今，我国新能源汽车的发展历经30余年，经历了由零到一、从小到大、从弱变强的脱变。国内新能源汽车发展历程可以分为四个阶段，分别为第一阶段（1992-2006年）：以科研攻关项目为主进行探索，实现新能源汽车的产业培育；第二阶段（2007-2017年）：示范运营，产业进入导入期；第三阶段（2017-2020年）：市场化发展和对外开放阶段，产业进入快速成长期；第四阶段（2021年至今）：“双碳战略”推动新能源汽车行业高速发展，行业进入普及期。

中国新能源整车制造行业发展历程

相关报告：智研咨询发布的《中国新能源汽车行业发展战略规划及投资方向研究报告》

二、产业现状

石油资源危机日渐严重，石油的不可再生性注定其将走向衰竭，加之环保问题日益严重，新能源汽车已成为全球汽车产业发展的必然选择。我国正处于高速发展时期，石油需求持续增多，但是我国的石油资源储量并不富裕，对外依赖度较高，因此我国始终重视新能源的开发和利用。汽车作为石油下游需求的重点行业之一，每年消耗的石油量较多，国家重视新能源汽车的发展，以求用新能源汽车逐步替代燃油车。近年来，我国新能源汽车的产销量整体呈上涨态势，且涨幅较大。据统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比变化率分别为35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽车产销量分别为700.8万辆、703.7万辆，同比变化率分别为29%、30.9%。

2018-2024年8月中国新能源汽车产销规模

近几年，我国新能源汽车市场的发展越来越好，市场持续火热。一方面，是由于低碳经济全球化的发展，交通运输行业作为碳排放的重点行业受到政策的重点关注，新能源汽车备受国家政策的支持和鼓励；另一方面，我国新能源汽车技术取得突破，新能源汽车的性能获得越来越多的消费者的认可。在政策和市场的双重驱动下，我国新能源汽车的市场渗透率加速攀升。数据显示，2023年我国新能源汽车市场渗透率已上升至31.6%。低碳化是当下我国乃至全球经济发展的大方向，未来我国新能源汽车的市场渗透率还将继续上涨，成为汽车消费的主流市场。

2015-2023年中国新能源汽车市场渗透率变化

在我国各种动力类型的新能源车中，纯电动汽车的产销量要高于插电式混合动力汽车。2023年，我国新能源汽车行业中纯电动汽车销量为668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混合动力汽车销量为280.4万辆，同比增长84.7%；燃料电池汽车销量为0.6万辆，同比增长72%。2024年1-8月，我国纯电动车销量为421.6万辆，同比增长9.7%；插电式混合动力汽车销量为281.7万辆，同比增长84.2%；燃料电池汽车销量为0.4万辆，同比增长37.4%。

值得注意的是，我国对新能源汽车的补贴政策中虽然纯电动汽车的补贴更高，但受纯电动汽车续航等方面问题影响，国内居民对插电式混合动力汽车的接受度呈现日益增长态势。因此，目前，国内纯电动车的销量虽仍高于插电式混合动力汽车销量，但两者间同期产销量差值呈现日益缩减态势。数据显示，2024年1-8月，我国纯电动车的销量仅是插电式混合动力汽车销量的1.5倍左右，较2