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2024行业研究系列报告

光伏行业研究报告

光伏全产业链深度解析

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目录

一、产品类别和产业链 1

二、光伏产业技术进展 2

三、全球及中国光伏发电装机情况 7

四、我国光伏电站投资情况 9

五、光伏制造产业链整体格局 11

（一）多晶硅 12

（二）光伏硅片 15

（三）光伏电池片 17

（四）光伏组件 18

（五）光伏玻璃 20

（六）光伏背板 21

（七）光伏胶膜 22

（八）背板基膜 24

（九）光伏焊带 24

（十）光伏硅胶 25

（十一）光伏银浆 26

（十二）光伏ITO靶材 27

（十三）光伏逆变器 28

（十四）光伏支架 29

（十五）光伏边框 31

（十六）汇流箱 31

（十七）光伏接线盒 32

（十八）金刚线（金刚石切割线） 33

（十九）石英坩埚 34

（二十）BIPV 35

六、问题与挑战 36

图、表目录

图1光伏产业链图解 2

图2光伏电池技术路线 3

图3光伏电池技术占比变化及预测 4

图4HJT+钙钛矿可以突破晶体硅太阳电池的效率极限 6

图52010-2027年中国可再生能源发电装机增量 7

图62010-2022年全国太阳能光伏发电装机累计容量（GW） 8

图72016-2022年全国太阳能光伏新增装机容量（GW） 8

图82018-2022年中国多晶硅产量统计（万吨） 12

图9中国晶硅材料各环节产地分布 15

图102018-2022年中国硅片产量情况（GW） 15

图112018-2022年中国晶硅电池片产量情况（GW） 17

图122018-2022年中国光伏组件产量情况（GW） 19

表12022年我国五大六小能源集团光伏装机量及规划布局 10

表2我国其他光伏电站投资重点企业 10

表3我国多晶硅主要企业产能规划情况 13

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中国主导全球光伏产业链。2022年，我国多晶硅产量占全球的86%，硅片产量占98%，电池片产量占84%，组件产量占88%，四个环节产值超过7500亿元，光伏制造端产值（不含逆变器）超过1.4万

亿元，光伏产品出口总额超过500亿美元。

一、产品类别和产业链.

太阳能光伏电池（简称光伏电池）是可以有效吸收太阳能，并将其转化为电能的半导体部件。目前光伏电池已发展至第三代。光伏电池主要类型包括：1）晶体硅太阳能电池。以单晶硅、多晶硅为代表，是目前技术发展成熟且应用最广泛的光伏电池，目前占太阳能电池的份额95%以上。2）化学薄膜太阳能电池。主要以碲化镉（CdTe）、砷化镓（GaAs）、铜铟镓硒（CIGS）为代表，相较晶硅电池所需材料少、制造工艺相对简单、容易量产，但光电转换效率相对较低，存在部分金属材料价格昂贵、材料纯度要求高的问题。2022年，全球薄膜电池产量有所增长，但增速远低于晶硅组件，市场占有率仅为3.1%，同比下降了0.7个百分点。3）新型薄膜太阳能电池。主要有染料敏化太阳能电池（DSSCs）、钙钛矿太阳能电池（PSCs）、量子点太阳能电池（QDSCs）等，具有效率提升速度快、成本低等优势，已受到产业界的广泛关注，头部企业纷纷加码钙钛矿研发。

从晶硅太阳能电池产业链看，上游原材料主要包括硅片（单晶硅、多晶硅、非晶态硅）、银浆、电池片、层压件、组件、支架、逆变器、

汇流箱、控制器等；中游为光伏发电环节，通过光伏组件构成的光伏电站，主要有地面集中式光伏电站及屋顶分布式光伏电站两种形式；下游为光伏发电的应用、光伏电子电器产品及光伏电站运营维护服务等。产业链如下图所示。

图1光伏产业链图解

资料来源：深企投产业研究院整理。

二、光伏产业技术进步.

光伏行业技术创新与迭代层出不穷，过去单晶硅太阳电池技术取代了多晶硅太阳电池技术、金刚线切割技术取代了砂浆切割技术，背钝化（PERC）太阳电池技术取代常规铝背场（BSF）太阳电池技术等

等。每一轮技术变革都导致行业格局重塑。

N型电池片阶段，多种技术路线并行。在2021年，PERC仍是主流的电池片技术，由于PERC电池的产业化平均光电转换效率达23.1%逼近其理论极限，更高转换效率的N型技术路线替代PERC成为主流电池片技术已成为大势所趋。光伏电池片技术从P型转向N型时代出现了较为明显的技术分流：一类是以TOPCon为代表的延续性技术，工艺