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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

债券发行居间服务协议2024

本合同目录一览

第一条定义与术语解释

1.1债券

1.2发行

1.3居间服务

1.4居间人

1.5发行人

1.6投资者

1.7交易日

1.8利率

1.9金额

1.10期限

第二条居间服务的范围与内容

2.1服务范围

2.2服务内容

2.3服务时间

第三条居间服务的费用与支付

3.1费用的计算

3.2支付方式

3.3支付时间

第四条债券发行的条件与程序

4.1发行条件

4.2发行程序

第五条债券的发行价格与发行方式

5.1发行价格

5.2发行方式

第六条债券的交易与转让

6.1交易市场

6.2转让条件

6.3转让程序

第七条债券的还本付息

7.1还本付息条件

7.2还本付息方式

7.3还本付息时间

第八条风险提示与责任承担

8.1风险提示

8.2责任承担

第九条合同的生效、变更与终止

9.1生效条件

9.2变更条件

9.3终止条件

第十条违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

第十一条争议解决方式

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4诉讼解决

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3泄露后果

第十三条法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条其他条款

14.1forcemajeure

14.2notices

14.3entireagreement

14.4amendmentandmodification

14.5severability

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1债券

本合同所指的债券是指由发行人根据本合同的规定发行的、约定在一定期限内按照约定的利率支付利息、到期归还本金的债务融资工具。

1.2发行

发行是指发行人根据本合同的约定，向投资者公开或非公开发行债券的行为。

1.3居间服务

居间服务是指居间人根据本合同的约定，为发行人和投资者之间就债券发行、交易等事宜提供的介绍、协调、促进等服务。

1.4居间人

居间人是指本合同中约定承担居间服务义务的自然人、法人或其他组织。

1.5发行人

发行人是指根据本合同的约定，承担债券发行、还本付息等义务的法人或其他组织。

1.6投资者

投资者是指购买或持有债券的自然人、法人或其他组织。

1.7交易日

交易日是指本合同约定的债券发行、交易等行为的日期。

1.8利率

利率是指债券发行时约定的、债券持有人按照债券面值计算的年度利息率。

1.9金额

金额是指债券的面值总额，即发行人按照债券面值计算的债券发行总额。

1.10期限

期限是指债券自发行之日起至到期日之间的时间。

第二条居间服务的范围与内容

2.1服务范围

居间人应为本合同约定的债券发行提供如下服务：

（1）协助发行人进行债券发行前的市场调查和需求预测；

（2）协助发行人确定债券发行规模、期限、利率等发行条款；

（3）协助发行人筛选和推荐投资者；

（4）协调发行人与投资者之间的沟通和谈判；

（5）协助发行人办理债券发行手续；

（6）提供与债券发行相关的其他咨询服务。

2.2服务内容

居间人应按照本合同的约定，承担如下服务内容：

（1）及时向发行人提供债券市场的动态信息；

（2）协助发行人制定债券发行方案；

（3）协助发行人进行债券发行推介；

（4）协助发行人处理与投资者之间的关系；

（5）按照本合同的约定，向投资者提供债券发行相关的信息；

（6）按照本合同的约定，协助发行人和投资者完成债券交易。

2.3服务时间

居间人应在本合同约定的债券发行期间内提供居间服务。

因居间人原因导致债券发行工作无法正常进行，发行人有权要求居间人支付违约金，具体违约金计算方式及金额在本合同另有约定的从其约定。

第八条风险提示与责任承担

8.1风险提示

居间人应向发行人提示债券发行过程中可能出现的风险，包括但不限于市场风险、利率风险、信用风险等，并协助发行人制定相应的风险防范措施。

8.2责任承担

1.居间人应对其提供的服务质量和效果负责，如因居间人的原因导致债券发行失