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建筑业行业研究机密

说明2本次建筑业行业研究是基于2006年××项目行业研究的成果，通过在新的数据基础上进行行业宏观和微观环境分析010102另外增加对三星建筑板块案例的研究，分析大型企业集团内部建安板块的发展以及同其他业务的协同，以期给××集团内部建安板块发展提供借鉴02

3建筑业总体行业分析建筑业行业简介我国建筑业基本情况分析价值链及关键因素大型工程承包企业发展模式建筑业细分市场分析工矿工程建筑市场房屋工程建筑市场市政工程建筑市场交通工程建筑市场建筑业行业研究总体目录建筑业标杆企业研究背景介绍中建一局建设发展北京城建集团中色股份上海宝冶建设大型集团内建安业务协同与发展案例三星集团建筑板块协同与发展

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建筑业概念从狭义到广义的发展过程中，企业通过服务模式的创新以及资源配置的优化，寻求新的经济增长点和价值增值空间5资料来源：引自《中国建筑业改革与发展研究报告》2003年，建设部政策研究中心广义的建筑业概念及包含的内容规划勘察设计施工及安装运营与整个过程相关的咨询和服务建筑材料与成品半成品的生产维护与管理狭义的建筑业概念仅包含施工及安装狭义的建筑业主要包括建筑产品的生产（即施工及安装）活动；广义的建筑业涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，反映了建筑业真实的经济活动空间；“狭义建筑业”概念的存在是必要的，是国民经济统计体系的内容之一

根据成熟度和商业模式，发达市场经济国家建筑业发展分为三个阶段6资料来源：远卓知识库，远卓分析-（完全自然成长市场）行业成熟度与建筑工程企业商业模式演变示意图-高利润阶段产品开发为主中等利润阶段资本优势/规模优势/专业优势微利阶段规模优势经济特征：需求特征：时间行业规模卖方市场需求快速膨胀均衡市场需求稳定增长买方市场以差异化、深度服务需求为主劳动力密集型施工以建筑工程施工为主的工程总承包＋专业分包运作以咨询为核心的工程总承包运作

随着产业发展到不同阶段，行业集中程度也体现出不同的特点7资料来源：远卓知识库，远卓分析-（完全自然成长市场）行业成熟度与行业集中度演变示意图-时间行业竞争集中度竞争特点较低的市场集中度地方品牌林立，缺乏行业领导品牌前几名的市场集中度迅速上升部分有进取心的企业迅速扩张，挤占了众多地方品牌的市场，市场呈寡头垄断结构前三名市场份额有所下降，但前十名的市场集中度继续上升市场需求层次更丰富，竞争手段以差异化为特色散点市场块状同质化市场团状异质化化市场

全球建筑市场主要存在西方发达国家，其次是新兴发展中大国；新兴发展中国家建筑市场增速最快根据美国麦格劳-希尔公司的统计数据，1999-2003年全球工程建设市场保持5.1%的年均增长率，2003年达到4.1万亿美元。据预测，2010年全球建设支出将达到5.74万亿美元；中国、巴西、墨西哥和印度等新兴国家增长最快；发达国家市场的发展参差不齐2005年全球建筑市场分布单位：亿美元199920033.364.15.74CAGR=5.1%CAGR=4.9%2010美国、日本英国、西班牙等新兴发展中国家5%全球建筑业增长及预测单位：万亿美元全球建筑业增长速度

国际工程承包市场受到国际经济和政治环境变化的影响，并呈现出六大发展趋势9兼并与重组愈演愈烈承包商的角色和作用都在发生变化，承包商不仅要成为服务的提供者，而且要成为资本的运营者和投资者。尤其在对大型和超大型项目的运做方面，一般企业很难独立承担。近年来，国际工程承包业的兼并和重组不断发生，最大的国际工程承包商在兼并中获得了新的金融和技术支持，竞争力不断提高承包和发包方式发生变革全球建筑市场的投资者主体结构正在发生变化。国际直接投资增加，私人资本对基础设施的投资明显增加。业主结构的变化，也使承发包方式发生了重大的变革，带资承包成为普遍现象产业分工体系深化以美国为首的欧美国家基本上控制了高科技含量的制高点；日本由于工业制造技术的发达和相对低廉的成本，基本控制了建筑工程相关的设备供应；韩国、南斯拉夫和土耳其等早期进入国际工程承包市场的发展中国家，在大型项目的施工总承包市场已经占据优势的基础上，正在向技术含量高的项目设计和咨询方面发展科技革命与标准化建筑业及其相关产业的科技开发投入加大，科技含量成为国际竞争的新的杠杆；信息技术的广泛应用使工程管理技术日益提高;国际服务贸易的标准化对工程承包商的资质要求和对服务的质量标准要求，成为市场准入的技术壁垒工程规模大型化发包项目的投资规模扩大；承