二零二四年度家庭理财代客理财服务协议书3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度家庭理财代客理财服务协议书

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期及地点

1.3理财服务内容

1.4理财服务期限

1.5理财服务费用及支付方式

1.6理财账户管理

1.7风险提示及风险承担

1.8理财收益分配

1.9信息披露及保密义务

1.10违约责任

1.11争议解决方式

1.12合同解除及终止

1.13合同生效及终止

1.14合同附件

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（委托人）名称：__________________

1.1.2甲方（委托人）地址：__________________

1.1.3甲方（委托人）联系方式：__________________

1.1.4乙方（受托人）名称：__________________

1.1.5乙方（受托人）地址：__________________

1.1.6乙方（受托人）联系方式：__________________

1.2合同签订日期及地点

1.2.1合同签订日期：____年____月____日

1.2.2合同签订地点：__________________

1.3理财服务内容

1.3.1乙方根据甲方的需求，提供专业的家庭理财代客理财服务。

1.3.2理财服务内容包括但不限于：资产配置、投资组合管理、风险控制、财务规划等。

1.4理财服务期限

1.4.1本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

1.4.2合同期满前，甲乙双方可协商续签。

1.5理财服务费用及支付方式

1.5.1乙方提供理财服务的费用为每年____元。

1.5.2费用支付方式：甲方向乙方指定的账户按月支付，具体支付日期为每月____日。

1.6理财账户管理

1.6.1乙方负责开设和管理甲方的理财账户。

1.6.2乙方确保账户安全，并对账户信息严格保密。

1.6.3甲方向乙方提供真实、准确、完整的账户信息。

1.7风险提示及风险承担

1.7.1乙方在提供理财服务过程中，向甲方充分揭示投资风险。

1.7.2甲乙双方共同承担投资风险，乙方不保证投资收益。

1.7.3如发生投资损失，甲方应承担相应责任。

1.8理财收益分配

1.8.1理财收益按实际投资收益计算。

1.8.2理财收益分配方式：甲方所得收益扣除乙方服务费用后的余额，甲方按月收取。

1.9信息披露及保密义务

1.9.1乙方应按照法律法规要求，及时向甲方披露相关信息。

1.9.2甲乙双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

1.10违约责任

1.10.1如甲方违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

1.10.2如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

1.11争议解决方式

1.11.1双方发生争议，应友好协商解决。

1.11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1.12合同解除及终止

1.12.1本合同可因双方协商一致解除。

（1）一方严重违约，另一方在合理期限内未要求其改正；

（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

（3）法律法规发生变化，导致合同无法履行。

1.13合同生效及终止

1.13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

1.13.2本合同服务期限届满或解除后，自动终止。

1.14合同附件

1.14.1本合同附件包括但不限于：

（1）理财账户信息表；

（2）投资策略说明书；

（3）风险提示书。

8.1理财账户信息表

（1）身份证号码；

（2）银行账户信息；

（3）投资偏好及风险承受能力评估；

（4）其他乙方认为必要的个人信息。

8.1.2乙方应在收到甲方提供的信息后____个工作日内完成理财账户的开设。

8.2投资策略说明书

8.2.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提供投资策略说明书。

（1）投资目标；

（2）投资策略；

（3）风险控制措施；

（4）预期收益及风险提示。

8.3风险提示书

8.3.1乙方应在提供投资策略说明书的同时，向甲方提供风险提示书。

（1）投资风险种类；

（2）可能发生的风险事件；

（3）风险事件发生时的应对措施；

（4）风险事件对甲方资产可能产生的影响。

8.4信息变更通知

8.4.1甲方如需变更账户信息或投资偏好，应在变更前____个工作日通知乙方。

8.4.2乙方应在收到甲方通