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系统集成行业简析

一、系统集成企业进化路径：分销商、集成商、解决方案提供商2

二、行业整体处于快速发展阶段

三、软件是系统集成商向IT解决方案提供商发展的关键因素5

四、行业集中度低，领先企业仍有充分成长空间.

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一、系统集成企业进化路径：分销商、集成商、解决方案提供商

国内系统集成商的标准进化路径是硬件、软件产品的分销代理商

到系统集成商，再到IT解决方案提供商。由于国内IT市场起步阶段国

外硬件、软件产品占据主导地位，因此分销代理商是国内很多企业进

入IT行业的初始角色。

系统集成行业的发展则来自IT项目的客观需要：一方面大的IT项

目通常包括多个原厂商的硬件、软件产品，客观上需要第三方公司出

面进行IT环境搭建；此外硬件、软件原厂商拥有优势地位，要求货到

付款的支付方式，也需要系统集成商出面垫资，待项目验收后系统集

成商再从客户处取得收入。

大型IT项目除了需要服务器、存储、网络设备等硬件以及操作

系统、数据库、中间件等通用软件产品以外，还需要在应用层面上针

对客户需求进行定制软件开发，因此一批技术实力突出的系统集成商

开始积累行业客户的共性化需求，并形成面向这些共性需求的软件产

品和行业解决方案。

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系统集成企业发展的不同阶段，驱动企业发展的关键因素也有所

区别：对于分销代理商来说最重要的是渠道；对系统集成商最重要的

是核心客户的规模和购买力；对解决方案提供商而言最重要的则是自

主软件产品的研发和综合管理能力。

由于系统集成行业技术门槛相对较低，没有优质核心客户的中小

系统集成企业之间竞争十分激烈。购买力强、价格敏感性低的大客户

IT项目通常需要包括应用软件产品在内的整体解决方案，因此对于

系统集成商的软件能力提出较高要求。

二、行业整体处于快速发展阶段

根据工信部统计数据，国内软件服务和系统集成行业增速在2002

年开始进入较快增长的区间，2002-2005年复合增速达到62.98%，远

超同期软件产品26%的复合增速，这与电信、金融、政府等行业的规

模投资时间段相吻合；2006年以来随着主要行业IT系统建设周期结

束，软件服务和系统集成行业增速下降较快，目前已经回归到与软件

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产品基本持平的20%左右增速。

未来除金融、电信等传统IT支出重点行业以外，医疗、社保等

新增行业需求也将快速发展。未来3年国内系统集成行业的整体增速

仍有望保持在20%以上的稳定增长区间，领先企业有望获得超越行业

的平均增长速度。

“两化融合”为系统集成行业未来5-10年仍将高速发展奠定了

坚实基础。“两化融合”即工业化和信息化的融合，利用信息技术改

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造传统工业；与欧美国家在工业化完成之后再进行信息化不同，我国

走的是“以信息化推动工业化，以工业化促进信息化”的新型工业化

道路。自“两化融合”概念在十七大报告正式提出后，发展“两化融

合”已成为我国国民经济可持续发展需要长久坚持的国策，随着工业

和信息化部的组建、三大电信运营商的重组，上层建筑已为我国实现

“两化融合”做好了铺垫。

当前我国信息化程度的广度和深度还比较低，从信息化和工业化

融合五个阶段来看，我国目前正处于适应级阶段，从融合梯度来看，

还停留在第一圈，即