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走进科学城暨芯片新技术与测试研讨会
新时代半导体领域的发展与思考
1半导体全哥讲义
1
提纲
一．全球半导体产业发展的新特征
二．中国半导体行业发展的新形势
三．2025半导体行业的展望与机遇
2半导体全哥讲义
2
2024:AYearofStrongRebound，6276亿$,19.1%;
?增长；地缘地域结构；产品结构
M$
2023
2024
2025F
2023YoY
2024YoY
2025YoY
2023比例
2024比例
2025比例
AMERICAS
134,377
186,635
215,309
-4.8
38.9
15.4
25.5%
29.8%
30.9%
Europe
55,763
52,031
53,736
3.5
-6.7
3.3
10.6%
8.3%
7.7%
Japan
46,751
47,410
51,866
-2.9
1.4
9.4
8.9%
7.6%
7.4%
AsiaPacific
289,994
340,792
376,273
-12.4
17.5
10.4
55.0%
54.4%
54.0%
全球合计
526,885
626,869
697,184
-8.2
19.1
11.2
100.0%
100.0%
100.0%
分立器件
35,530
31,546
33,377
4.5
-11.2
5.8
6.7%
5.0%
4.8%
光电子
43,184
42,092
43,705
-1.6
-2.5
3.8
8.2%
6.7%
6.3%
传感器
19,730
18,732
20,034
-9.4
-5.1
7
3.7%
3.0%
2.9%
集成电路
428,442
534,499
600,069
-9.7
24.8
12.3
81.3%
85.3%
86.1%
模拟
81,225
79,433
83,157
-8.7
-2.2
4.7
15.4%
12.7%
11.9%
微处理器
76,340
79,291
83,723
-3.5
3.9
5.6
14.5%
12.6%
12.0%
逻辑
178,589
208,723
243,782
1.1
16.9
16.8
33.9%
33.3%
35.0%
存储
92,288
167,053
189,407
-28.9
81.0
13.4
17.5%
26.6%
27.2%
全球合计
526,885
626,869
697,184
-8.2
19.1
11.2
100.0%
100.0%
100.0%
数据来源：WSTS，半导体全哥分析
3半导体全哥讲义
3
应用结构：32%-38%计算提升；汽车和工业稳定；消费收缩
数据来源：Omdia，半导体全哥分析
4半导体全哥讲义
4
大势：三个月移动平均，规模在增长，波动幅度在收敛
数据来源：WSTS
5半导体全哥讲义
5
技术引领，市场驱动与政府推动的叠加动力更加明显
?使能enable赋能empower
?Governmentsaroundtheglobearedevelopingcomprehensivestrategiesandofferingtargetedincentivepackagestoattractsemiconductorinvestment.
ICT化AI化
半导体全哥讲义
数字化数据化
SemiconductorsAI：thecoreofallmodernfutureindustriesSemiconductorsDigitalization:AnEnablingTechnology
6数据来源：半导体全哥分析
6
核心半导体技术与应用技术的创新、演进与迭代更加丰富多彩与综合
7半导体全哥讲义双螺旋:核心半导体技术与应用技术完美双簧。数据来源：TEL
7
全球前十排名玩家及其特征：“I”
IntegratedSystemManufacturingIntegratedDeviceManufacturing
2024Rank
2023Rank
Vendor（M美金）
2024Y收入
2024MS(%)
2023Y收入
增长(%)
模式
1
2
SamsungElectronics
66,524
10.6
40,942
62.5
IDMISM
2
1
Intel
49,189
7.9
49,117
0.1
IDM
3
5
NVIDIA
45,988
7.3
25,053
83.6
IFM
4
6
SKhynix
42,824
6.8
23,02
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