推荐投资顾问协议模板项目5篇.docx

推荐投资顾问协议模板项目5篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（委托方）：[甲方公司名称]

乙方（受托方）：[乙方公司名称]

鉴于甲方需要专业的投资顾问服务，乙方愿意提供相关的服务，双方本着互惠互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供全面的投资顾问服务，包括但不限于投资策略制定、投资组合管理、市场分析、风险控制等方面的咨询和建议。

2.乙方将根据甲方的具体需求和风险承受能力，为甲方量身定制投资方案，并提供详细的操作指导和风险控制建议。

3.乙方将密切关注市场动态，及时向甲方提供最新的市场信息和投资建议，帮助甲方把握市场机遇，降低投资风险。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为[服务期限]年。协议期满后，双方可协商续签。

三、双方权利与义务

1.甲方应如实向乙方提供自身的财务状况、投资需求和风险承受能力等相关信息，以便乙方能够提供更加合适的投资顾问服务。

2.甲方应严格按照乙方的投资建议进行操作，并承担相应的投资风险。

3.乙方应尽职尽责地为甲方提供投资顾问服务，确保提供的建议和指导具有合理性和可靠性。

4.乙方有权根据市场变化和甲方的情况，对投资方案进行调整和优化。

5.乙方应保护甲方的隐私和个人信息，不得擅自泄露或使用。

四、费用与支付

1.甲方应向乙方支付投资顾问费用，具体费用标准根据服务内容和协议期限协商确定。

2.甲方应按时足额支付顾问费用，如逾期支付，应按照约定支付滞纳金。

3.乙方应在收到甲方支付的费用后，提供相应的发票或收据作为凭证。

五、违约责任

1.双方应严格遵守本协议的各项条款，如一方违约，应承担相应的法律责任。

2.甲方如未按照乙方的投资建议进行操作，导致投资损失，乙方不承担任何责任。

3.乙方如因过错导致投资建议错误或误导，应承担相应的赔偿责任。但乙方的赔偿责任以甲方实际损失为限，且乙方在提供服务过程中不存在故意或重大过失的除外。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他事项

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：[甲方公司名称]

日期：[签订日期]

乙方（签字/盖章）：[乙方公司名称]

日期：[签订日期]

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方（委托方）：______________

乙方（受托方）：______________

鉴于甲方希望获得有关投资方面的专业建议，并同意支付相应的报酬，乙方愿意提供相关的专业服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将根据甲方的具体需求，提供投资顾问服务，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资产品的选择、投资组合的构建、市场趋势分析等。

2.乙方将根据甲方的风险承受能力和投资目标，制定个性化的投资方案。

3.乙方将定期或不定期地向甲方提供市场信息和投资建议，以帮助甲方做出更明智的投资决策。

4.乙方将提供专业的投资咨询服务，解答甲方在投资过程中遇到的问题。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为__________年。协议期满后，双方可协商续签。

三、报酬及支付方式

1.甲方同意向乙方支付投资顾问费用，具体金额根据服务内容、服务期限以及乙方的专业水平等因素确定。

2.乙方将根据服务内容和实际工作量向甲方提交收费报告，甲方在收到收费报告后应及时支付相关费用。

3.甲方可通过银行转账或支票等方式向乙方支付费用，具体支付方式由双方协商确定。

四、保密条款

1.乙方应对甲方提供的所有信息严格保密，未经甲方同意，不得向任何第三方透露。

2.乙方在提供服务过程中，应妥善保管甲方提供的所有文件和资料，不得擅自使用或泄露。

3.双方在履行本协议过程中，如涉及商业秘密或敏感信息，应提前告知对方，并采取适当的保密措施。

五、违约责任

1.甲方未按照本协议约定支付费用的，乙方有权要求甲方补交费用，并有权按照合同约定收取滞纳金。

2.乙方未按照本协议约定提供服务的，甲方有权要