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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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个人理财规划服务合同年度20241

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（受托人）

第二条服务内容

2.1个人理财规划

2.2年度理财规划报告

2.3定期理财咨询与沟通

2.4专项理财问题解答

第三条服务时间

3.1合同有效期限：2024年

3.2服务开始时间：2024年1月1日

3.3服务结束时间：2024年12月31日

第四条服务费用

4.1年度服务费用：人民币【】元

4.2支付方式：每年一次性支付

4.3费用支付时间：2024年1月1日前

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.1.1提供真实、准确的个人财务状况信息

5.1.2按照乙方的建议执行理财计划

5.1.3支付约定的服务费用

5.2乙方权利与义务

5.2.1为甲方提供专业的个人理财规划服务

5.2.2保持与甲方的定期沟通，及时解答甲方疑问

5.2.3保密甲方的个人财务信息

第六条违约责任

6.1甲方违约

6.1.1甲方未按约定时间支付服务费用的，应当按照迟延支付金额的【】%支付滞纳金

6.1.2甲方提供虚假、错误的信息，导致乙方无法提供正常服务的，甲方应当支付乙方因此造成的工作损失费用

6.2乙方违约

6.2.1

乙方未按约定提供服务的，应当按照未提供服务部分的费用金额的【】%支付违约金

6.2.2乙方泄露甲方个人财务信息的，应当承担相应的法律责任

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第八条合同的变更与解除

8.1双方同意，合同的变更或解除应当书面签署，并经双方确认

8.2甲方提前解除合同的，应当按照剩余服务期限的费用金额的【】%支付违约金

第九条合同的终止

9.1合同到期，双方未续签的，合同自然终止

9.2双方同意提前终止合同的，应当书面签署，并经双方确认

第十条保密条款

10.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息，应当予以保密

10.2泄露保密信息的，应当承担相应的法律责任

第十一条法律适用与争议解决

11.1本合同适用中华人民共和国法律

11.2双方同意，本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

第十二条其他条款

12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份

12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

第十三条附加条款

13.1双方在签订合同时，如有附加条款或特殊约定，应当书面签署，并作为本合同的附件

第十四条合同的修订

14.1双方同意，本合同可以根据实际情况进行修订，修订后的合同取代原合同，并视为双方的共同意愿

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方（委托人）：【甲方姓名】

1.2乙方（受托人）：【乙方公司名称】

第二条服务内容

2.1个人理财规划

乙方为甲方提供专业的个人理财规划服务，包括但不限于资产配置、投资建议、税务规划、退休规划等。

2.2年度理财规划报告

乙方应在每年的12月31日前向甲方提供一份详细的年度理财规划报告，报告中应包括资产状况、投资建议、风险评估等内容。

2.3定期理财咨询与沟通

乙方应定期（每月一次）与甲方进行理财咨询与沟通，了解甲方的财务状况和需求，并根据市场变化和甲方需求调整理财计划。

2.4专项理财问题解答

乙方应对甲方提出的专项理财问题进行解答，包括但不限于投资产品选择、投资策略调整、风险管理等问题。

第三条服务时间

3.1合同有效期限：2024年

本合同自2024年1月1日起生效，至2024年12月31日止。

3.2服务开始时间：2024年1月1日

乙方自2024年1月1日起开始提供本合同约定的服务。

3.3服务结束时间：2024年12月31日

乙方于2024年12月31日停止提供本合同约定的服务。

第四条服务费用

4.1年度服务费用：人民币【】元

甲方向乙方支付的年度服务费用为人民币【】元。

4.2支付方式：每年一次性支付

甲方向乙方支付的服务费用采取每年一次性支付的方式。

4.3费用支付时间：2024年1月1日前

甲方应于2024年1月1日前向乙方支付服务费用。

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.1.1提供真实、准确的个人财务状况信息

甲方应向乙方提供真实、准确的个人财务状况信息，以便乙方为甲方制定合适的理财计划。

5.1.2按照乙方的建议执行理财计划

甲方应按照乙方的建议执行理财