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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度企业投资组合优化委托理财合同样本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同目的与依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.投资组合优化原则

3.1投资组合目标

3.2风险控制措施

3.3投资策略

4.委托理财资金

4.1起始资金

4.2投资期限

4.3资金划拨与回收

5.投资组合管理

5.1投资组合配置

5.2投资组合调整

5.3投资组合监控

6.收益分配

6.1收益计算方式

6.2收益分配比例

6.3收益分配时间

7.费用与费用承担

7.1管理费用

7.2其他费用

7.3费用承担方式

8.保密条款

8.1保密信息范围

8.2保密义务

8.3违约责任

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3解除或终止后的处理

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同生效与修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

13.其他约定

13.1通知方式

13.2合同附件

13.3其他约定事项

14.合同签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人员

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：X有限公司

（2）乙方：X投资管理有限公司

1.2合同双方地址

（1）甲方地址：省市区路号

（2）乙方地址：省市区路号

1.3合同双方联系方式

（1）甲方联系人：

（2）甲方联系电话：138xxxx5555

（3）乙方联系人：

（4）乙方联系电话：139xxxx6666

第二条合同目的与依据

2.1合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方进行二零二四年度企业投资组合优化，实现投资收益最大化。

2.2合同依据

（1）中华人民共和国合同法

（2）中华人民共和国证券法

（3）相关投资管理规定

第三条投资组合优化原则

3.1投资组合目标

（1）实现投资组合的长期稳定收益

（2）控制投资风险，确保资金安全

3.2风险控制措施

（1）分散投资，降低单一投资风险

（2）密切关注市场动态，及时调整投资策略

（3）设立风险预警机制，确保风险可控

3.3投资策略

（1）优先投资于具有成长潜力的行业和公司

（2）适当配置固定收益类产品，降低投资组合波动

（3）根据市场情况，灵活调整投资组合结构

第四条委托理财资金

4.1起始资金

甲方委托乙方管理的起始资金为人民币壹亿元整。

4.2投资期限

本合同投资期限为自合同生效之日起至二零二五年十二月三十一日止。

4.3资金划拨与回收

（1）甲方应在合同生效之日起五个工作日内将起始资金划拨至乙方指定账户。

（2）投资期限内，甲方不得单方面要求乙方回收资金。

（3）投资期满后，乙方应将剩余资金无息划拨至甲方指定账户。

第五条投资组合管理

5.1投资组合配置

乙方应根据甲方需求，结合市场情况，对投资组合进行科学配置。

5.2投资组合调整

（1）乙方应定期对投资组合进行评估，根据市场变化和投资目标，对投资组合进行调整。

（2）乙方应在投资组合调整前五个工作日通知甲方。

5.3投资组合监控

乙方应密切关注投资组合的运行情况，确保投资组合符合合同约定。

第六条收益分配

6.1收益计算方式

（1）投资收益以投资组合实际收益为准。

（2）收益计算公式：投资收益=投资组合收益管理费用

6.2收益分配比例

甲方与乙方按七三比例分配收益，即甲方得收益的70%，乙方得收益的30%。

6.3收益分配时间

（1）每季度末，乙方将计算出的收益分配给甲方。

（2）如遇特殊情况，乙方可提前或延后进行收益分配。

第七条费用与费用承担

7.1管理费用

乙方按管理规模的0.5%收取管理费用，每年支付一次。

7.2其他费用

（1）投资组合交易费用、税费等由甲方承担。

（2）乙方因履行合同而产生的其他费用由乙方自行承担。

7.3费用承担方式

甲方应在每个费用支付周期内，将应支付的费用划拨至乙方指定账户。

第八条保密条款