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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025股权投资顾问服务协议范文

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2合同解释

2.投资顾问的资格和责任

2.1投资顾问的资格

2.2投资顾问的责任

3.投资顾问的服务内容

3.1投资策略咨询

3.2投资组合管理

3.3投资风险评估

4.投资顾问的服务期限

4.1服务期限

4.2服务续约

5.投资顾问的报酬

5.1报酬计算方式

5.2报酬支付

5.3报酬调整

6.投资顾问的信息披露

6.1信息披露原则

6.2信息披露内容

6.3信息保密

7.投资顾问的合规义务

7.1合规要求

7.2合规监督

8.投资顾问的变更与终止

8.1变更程序

8.2终止条件

8.3终止程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.适用法律和争议管辖

10.1适用法律

10.2争议管辖

11.通知与通讯

11.1通知方式

11.2通讯地址

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

13.合同的生效和修改

13.1合同生效

13.2合同修改

14.其他条款

14.1保密条款

14.2整体条款

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“本合同”指2025股权投资顾问服务协议。

1.1.2“投资顾问”指提供股权投资顾问服务的乙方。

1.1.3“客户”指接受股权投资顾问服务的甲方。

1.1.4“投资策略”指乙方根据客户需求提供的投资建议和策略。

1.1.5“投资组合”指客户根据乙方建议持有的各类投资资产。

1.1.6“投资风险评估”指乙方对客户投资组合的风险进行评估。

1.1.7“服务期限”指本合同约定的乙方提供服务的起始日至终止日。

1.2合同解释

1.2.1本合同内容如有歧义，以双方协商一致的解释为准。

1.2.2本合同未尽事宜，按照相关法律法规及行业惯例执行。

第二条投资顾问的资格和责任

2.1投资顾问的资格

2.1.1乙方须具备中国证监会颁发的证券投资咨询资格证书。

2.1.3乙方应遵守国家法律法规，诚实守信，恪守职业道德。

2.2投资顾问的责任

2.2.1乙方应对客户提供真实、准确、完整的信息。

2.2.2乙方应严格按照客户需求提供投资策略，并对投资组合进行有效管理。

2.2.3乙方应定期向客户报告投资组合的运行情况，并对客户提出投资建议。

2.2.4乙方应确保客户利益最大化，不得利用职务之便谋取私利。

第三条投资顾问的服务内容

3.1投资策略咨询

3.1.1乙方根据客户需求，提供个性化的投资策略建议。

3.1.2乙方应充分考虑客户的风险承受能力、投资目标和期限等因素。

3.1.3乙方应定期对投资策略进行评估和调整，确保投资组合的稳定性和收益性。

3.2投资组合管理

3.2.1乙方根据投资策略，为客户构建合理的投资组合。

3.2.2乙方应定期调整投资组合，以适应市场变化和客户需求。

3.2.3乙方应确保投资组合的风险控制，并在必要时采取止损措施。

3.3投资风险评估

3.3.1乙方应定期对客户投资组合进行风险评估，并向客户报告风险状况。

3.3.2乙方应提供风险控制建议，帮助客户降低投资风险。

第四条投资顾问的服务期限

4.1服务期限

4.1.1本合同服务期限为一年，自双方签署之日起计算。

4.1.2本合同期满后，如双方无异议，可自动续约。

4.2服务续约

4.2.1双方应在合同期满前一个月内就续约事宜进行协商。

4.2.2如双方协商一致，本合同可续约一年。

第五条投资顾问的报酬

5.1报酬计算方式

5.1.1乙方报酬按年计算，比例为投资组合净值的一定比例。

5.1.2乙方报酬的具体比例由双方在合同中约定。

5.2报酬支付

5.2.1乙方报酬在合同生效后第一个季度末支付。

5.2.2乙方报酬在服务期限届满后一个月内支付。

5.3报酬调整

5.3.1如投资组合净值增长率超过约定目标，乙方可按约定比例获得超额报酬。

5.3.2如投资组合净值增长率未达到约定目标，乙方报酬按实际投资组合净值计算。

第六条投资顾问的信息披露

6.1信息披露原则

6.1.1乙方应遵循真实性、准确性、完整性的原则，向客户披露相关信息。

6.1.2乙方应及时披露可能对客户投资决策产生重大影响的信息。

6.2信息披露内容

6.2.1投资策略和投资组合变动情