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投资理财咨询服务合同

第一章合同订立

1.1合同编号

本合同编号为______。

1.2合同签订日期

本合同于______年______月______日签订。

1.3合同双方信息

1.3.1甲方（投资者）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系方式：________________

1.3.2乙方（理财顾问）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系方式：________________

1.4合同目的

本合同旨在明确甲乙双方就投资理财咨询服务的权利、义务和责任，保证双方在投资理财过程中的合法权益得到保障。

第二章投资理财咨询服务内容

2.1服务范围

乙方应向甲方提供以下投资理财咨询服务：

2.1.1投资市场分析

2.1.2投资产品推荐

2.1.3投资策略制定

2.1.4投资风险管理

2.1.5投资业绩评估

2.2服务方式

乙方通过以下方式向甲方提供投资理财咨询服务：

2.2.1定期会议

2.2.2电话沟通

2.2.3邮件、短信等电子通讯方式

2.2.4其他双方约定的方式

2.3服务期限

本合同服务期限为______年，自合同签订之日起计算。

第三章服务费用及支付方式

3.1服务费用

乙方提供投资理财咨询服务，甲方应支付服务费用，具体费用如下：

3.1.1年度服务费用：______元

3.1.2每次会议咨询费用：______元

3.1.3其他费用：______元

3.2支付方式

甲方应按照以下方式支付服务费用：

3.2.1年度服务费用：于合同签订之日起______日内支付

3.2.2每次会议咨询费用：在会议结束后______日内支付

3.2.3其他费用：按照双方约定的方式支付

第四章保密条款

4.1保密义务

甲乙双方对本合同内容以及投资理财过程中的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密信息

本合同所指的保密信息包括但不限于：

4.2.1投资理财咨询服务内容

4.2.2双方约定的商业秘密

4.2.3投资策略及操作计划

4.2.4双方在投资理财过程中的其他信息

第五章合同解除及终止

5.1合同解除

5.1.1任何一方违反本合同约定，致使合同目的无法实现时，守约方有权解除合同。

5.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

5.2合同终止

5.2.1本合同服务期限届满，合同自然终止。

5.2.2双方协商一致，可终止本合同。

5.3解除或终止后的责任

5.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行本合同约定的权利和义务。

5.3.2双方应按照本合同约定，对已发生的费用进行结算。

5.3.3本合同解除或终止后，双方对本合同涉及的保密信息仍负有保密义务。

第六章投资理财咨询服务的具体实施

6.1投资建议的提供

6.1.1乙方应根据甲方提供的投资需求和风险承受能力，制定个性化的投资建议。

6.1.2乙方应定期向甲方提供投资市场的分析报告，包括宏观经济、行业动态、市场趋势等内容。

6.2投资组合管理

6.2.1乙方应协助甲方管理投资组合，包括资产配置、品种选择、投资比例调整等。

6.2.2乙方应定期评估投资组合的表现，并向甲方提供改进建议。

6.3投资信息共享

6.3.1乙方应保证甲方能够及时获取投资相关的最新信息，包括市场动态、政策法规等。

6.3.2乙方应通过定期会议、书面报告等方式，与甲方分享投资信息。

6.4投资咨询服务的调整

6.4.1如甲方投资需求发生变化，乙方应根据甲方的最新需求调整投资建议和咨询服务。

6.4.2乙方应与甲方保持沟通，保证咨询服务始终符合甲方的实际需求。

第七章甲方权利与义务

7.1投资决策权

7.1.1甲方有权根据乙方的投资建议自行做出投资决策。

7.1.2甲方应充分了解投资风险，并承担相应的投资风险。

7.2信息提供义务

7.2.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息和财务状况。

7.2.2甲方应及时告知乙方其投资决策和投资组合的变动情况。

7.3配合义务

7.3.1甲方应积极配合乙方开展投资理财咨询服务工作。

7.3.2甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用。

第八章乙方权利与义务

8.1服务提供义务

8.1.1乙方应按照合同约定提供专业、高效的投资理财咨询服务。

8.1.2乙方应保持咨询服务的独立性，不受任何外部压力影响。

8.2保密义务

8.2.1乙方应严格保守甲方的商业秘密和个人隐私