2025中国功能饮料行业研究报告.pdf

中国功能饮料行业研究报告

——场景化消费驱动线下增⻓

功能饮料行业现状：

1功能饮料领跑中国软饮市场

结构性增长

功能饮料行业趋势：

目录2线下即时性场景构建消费

护城河

功能饮料行业竞争格局：

3CR5集中度较低，

长尾市场空间广阔

健康升级挤压传统饮料品类，结构性矛盾凸显

2024全年社会消费总额总体呈现出稳步增⻓的趋势，全年总额达到487,895亿元，同比增⻓3.5%。商品零售额为43.22万亿元，同

比增⻓3.2%；餐饮收入为5.6万亿元，增⻓5.3%。

严重的市场分化导致饮料类-8.5的大幅下滑。无糖茶饮、功能饮料等健康化品类（如东方树叶、东鹏特饮）贡献主要增量，而碳

酸饮料、含糖果汁等传统品类销量下滑（部分企业财报显示销量下降3-5%）。相比之下，粮油⻝品类（+9.9%）、烟酒类（+10.4%）

等必选消费受益于刚需支撑，增速显著更高，说明饮料作为“可选中的刚需”更易受健康观念冲击。

数据来源：国家统计局，勤策消费研究院

万亿规模下的扩容与结构性变革

中国是全球第二大的软饮市场，按零售额计，2024年中国软饮行业市场规模为人⺠币12,502亿元，占全球软饮市场约12.7%。受

居⺠人均可支配收入增⻓、品类延展、销售渠道细化、消费者健康意识增强等因素驱动，中国软饮市场持续保持增⻓，按零售额

计，2019年至2024年复合增⻓率为4.7%。

单位：十亿元

数据来源：弗若斯特沙利文，勤策消费研究院

功能饮料领跑中国软饮市场结构性增⻓

软饮的核心品类包括功能饮料、茶饮料、果汁类饮料、包装饮用水、咖啡饮料、碳酸饮料、蛋白饮料及其他。软饮已逐渐成为日

常消费产品之一。

随着经济的发展，市场稳定增⻓。其中，功能饮料是中国软饮行业中增⻓最快的细分品类。2019年功能饮料按销售额计市场规模

为111.9亿元，截至2024年，已增⻓至166.5亿元，年复合增⻓率达8.3%。

数据来源：国家统计局，勤策消费研究院

功能饮料五年扩容近50%，能量饮料千亿领跑

随着生活节奏加快，消费者健康意识增强，人们对具有能量补给、营养元素补充等特定功能的饮料产品的需求持续增⻓。此外，消费场景

的多元化进一步拓宽了消费人群，带动了功能饮料的销售增⻓。按零售额计，中国功能饮料市场规模由2019年的人⺠币1,119亿元增⻓至

2024年的人⺠币1,665亿元，年复合增⻓率约为8.3%。

根据弗若斯特沙利文报告，能量饮料是中国功能饮料行业中规模最大的细分品类，2024年以人⺠币1,114亿元的零售额占整体功能饮料销售

市场零售额的66.9%；运动饮料是中国功能饮料行业中增⻓最快的细分品类，2024年运动饮料市场以人⺠币547亿元零售额占整体功能饮料

市场零售额的32.8%

单位：十亿元166.5

数据来源：国家统计局，勤策消费研究院