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PCB和PCBA飞针测试仪行业剖析：2024年全球市场销售额达到了2.61亿美元

一、行业定义与市场概述

定义：PCB和PCBA飞针测试仪（FlyingProbeTester）是一种无夹具自动化测试设备，通过探针直接接触电路板（PCB）或组装后的印刷电路板组件（PCBA）测试点，实现电气性能验证。其核心优势在于高灵活性、低成本、快速换型，尤其适用于小批量、多品种及高密度PCB/PCBA的测试需求。

市场规模：

全球：根据QYResearch最新调研报告显示，2024年销售额2.61亿美元，2025-2031年CAGR为5.1%，预计2031年达3.68亿美元；

中国：2024年市场规模约0.3亿美元（占全球11.5%），预计2031年增至0.8亿美元（全球占比升至21.7%）。

二、供应链结构与上下游分析

上游：

核心零部件：高精度运动控制系统（占比成本35%）、探针材料（钨钢/碳化钨，占比25%）、传感器（激光位移传感器，占比20%）；

供应商：德国PI（运动控制）、日本THK（导轨）、美国Renishaw（传感器）。

中游：

设备制造商：

国际龙头：Takaya（日本）、Mycronic（瑞典）、SPEA（意大利）；

中国厂商：南京协辰电子科技有限公司、深圳市迈创力科技有限公司。

下游：

应用领域：PCB/PCBA生产商（占比70%）、测试代工服务商（占比30%）；

客户：鹏鼎控股、富士康、生益科技（PCB厂商）；TestResearchInc.（TRI，全球最大飞针测试服务商）。

三、主要生产商与竞争格局

TakayaCorporation

市场份额：2024年全球占比22%，主导高端市场；

产品：APT-8000系列，支持8探头并行测试，精度±2μm；

战略：与ASML合作，拓展半导体封装测试领域。

Mycronic

市场份额：2024年全球占比18%；

产品：MY系列，主打高密度PCBA测试；

战略：收购韩国厂商，强化亚太区服务能力。

南京协辰电子科技有限公司

市场份额：2024年中国市场占比10%，全球占比约3%；

产品：X-Pro系列，性价比优势突出；

战略：与华为海思合作，切入国产半导体测试设备供应链。

其他厂商：

SPEA（意大利）：专注多物理场仿真测试技术；

Seica（意大利）：以高可靠性测试见长；

深圳市迈创力科技有限公司：本土新兴企业，2024年营收增速超60%。

四、区域市场与消费趋势

消费市场：

北美：2024年占比35%，为全球最大消费市场；

欧洲：占比25%，受汽车电子需求驱动；

中国：占比20%，预计2025-2031年CAGR为12.8%，受益本土PCB产业升级。

生产市场：

北美：2024年生产占比30%，主导高端设备；

欧洲：占比25%，以高精度测试技术见长；

中国：占比15%，预计2031年升至25%，受益国产替代与产能扩张。

五、产品类型与应用演变

产品类型：

6探针：2024年占比45%，预计2031年增至55%，受5G基站、数据中心PCB需求驱动；

4探针：占比30%，向低成本、高精度方向迭代，聚焦消费电子领域。

应用领域：

PCB/PCBA生产商：2024年占比70%，预计2031年降至65%，因测试代工服务商自研测试能力增强；

测试代工服务商：2024年占比30%，预计2031年增至35%，受全球供应链重组影响。

六、政策环境与技术趋势

政策驱动：

中国：《“十四五”智能制造发展规划》推动高端装备国产化，2024年PCB测试设备国产化率提升至20%；

欧盟：《绿色协议》要求设备能效提升，推动飞针测试仪节能技术研发。

技术趋势：

AI与机器视觉：2025年超45%的新机型集成AI缺陷识别，提升检测效率；

模块化设计：支持快速换型，适应小批量、多品种生产需求；

双面探测技术：2024年占比50%，预计2031年增至65%，受先进封装（如Chiplet）需求拉动。

七、市场趋势与行业前景

短期（2025-2027）：

关注中国本土厂商技术突破（如南京协辰、迈创力），推荐投资国产替代赛道；

布局AI驱动的缺陷检测软件企业（如Mycronic的AI测试平台）。

中期（2028-2030）：

关注多物理场仿真技术（如SPEA合作项目）与模块化设备企业；

跟踪东南亚PCB产能转移带来的设备需求（如越南、马来西亚）。

长期（2031+）：

探索飞针测试仪与半导体量检测设备的交叉融合机会；

布局绿色制造技术（如低能耗驱动系统）。

八、未来展望与投资建议

短期投资建议：

国产替代赛道：南京协辰电子、深圳市迈创力科技（技术突破+政策扶持）；

AI测试平台：Mycronic、SPEA（技术领先+市场份额高）。

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