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金融咨询服务协议范文5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（金融咨询服务机构）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供金融咨询服务达成以下协议：

一、协议概述

1.乙方同意为甲方提供金融咨询服务，包括但不限于金融市场分析、投资策略制定、风险管理建议等。

2.甲方同意接受乙方的金融咨询服务，并支付相应的咨询费用。

二、服务范围与内容

1.金融市场分析：乙方将定期或不定期向甲方提供金融市场分析报告，包括但不限于宏观经济分析、市场走势预测等。

2.投资策略制定：乙方根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的投资策略。

3.风险管理建议：乙方将提供风险管理建议，帮助甲方降低投资风险。

4.其他金融咨询：乙方可根据甲方的需求，提供其他金融咨询服务，如金融产品选择、资产配置建议等。

三、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。协议到期后，如双方继续合作，可续签本协议。

四、费用及支付方式

1.甲方应按照本协议约定向乙方支付金融咨询服务的费用。

2.咨询费用金额及支付方式如下：____________________。

3.甲方应在约定时间内足额支付咨询费用，如逾期支付，乙方有权终止本协议。

五、保密条款

1.双方应对本协议内容以及在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及对方的商业秘密、技术秘密等信息。

六、违约责任

1.如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.如因乙方提供的金融咨询服务存在重大失误，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）签字：____________________法定代表人（或授权代表）签字：____________________

篇2

甲方（客户）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

乙方（金融顾问）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。

鉴于甲方需要金融咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方将提供甲方所需的金融咨询服务，包括但不限于以下内容：

1.投资咨询：乙方将提供关于股票、债券、基金、期货等投资产品的咨询和建议，帮助甲方制定投资策略和计划。

2.融资咨询：乙方将提供关于银行贷款、信托融资、资产证券化等融资方式的咨询和建议，帮助甲方解决资金需求。

3.税务咨询：乙方将提供关于税务规划、税务咨询等服务，帮助甲方合法合规地进行税务处理。

4.法律咨询：乙方将提供关于金融法律法规的咨询和建议，帮助甲方了解相关法律规定，确保金融活动符合法律法规的要求。

二、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，服务期限为一年。协议到期后，双方可根据实际情况协商续签。

三、服务费用

乙方将按照以下方式收取甲方的服务费用：

1.年度服务费：乙方将收取甲方年度服务费人民币XX万元。该费用将用于支付乙方的服务成本和专业顾问的薪酬。

2.绩效服务费：乙方将根据甲方的投资收益收取绩效服务费。具体收费方式将根据实际投资收益和双方协商确定。

3.其他费用：除上述费用外，乙方还将收取甲方其他相关费用，如税务咨询费、法律咨询费等。具体费用将根据实际情况和双方协商确定。

四、服务承诺

乙方承诺将竭诚为甲方提供高质量的金融咨询服务，并严格遵守以下承诺：

1.保密义务：乙方将严格保密甲方的商业机密和个人隐私，不会向任何第三方透露相关信息。

2.专业服务：乙方将提供专业的金融咨询服务，确保服务质量和效果。

3.合法合规：乙方将确保提供的服务符合相关法律法规的要求，不会进行任何违法违规行为。

4.高效服务：乙方将尽可能提高服务效