机器人行业解读.pdfVIP

导读:中国市场是未来全球最大的机器人市场，近年来增长迅猛。国际机器人巨头纷纷

抢滩中国市场，以ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据中

国机器人市场90%以上的市场份额。

一、中国机器人市场

(一)中国工业机器人市场高速增长

中国已经成为全球工业机器人重要市场。2011年中国机器人出货量达到2.3万台，

占全球出货量的13.8%，全球排名第四，同比增速达51%。2004-2012年中国工业机器人

复合增速为29.7%，2009-2012年复合增速达到71.9%。

2012年国内机器人装机量达到近2.7万台，相较上年增长19.5%，高于国际机器人

协会预测。根据国际机器人协会的预测及与相关国内行业内人士交流，2013年增速预计

达到20%-30%。

2012年国内工业机器人存量已突破10万台，仅次于日、美、德、韩，占世界存量

的8%。

目前，相对美、日、韩等国而言，国内机器人密度还是很低，2011年数据仅为每万

人21台，不到世界平均的每万人55台。即使剔除不可比因素，国内机器人密度还存在

较大的提升空间，表明中国工业机器人市场潜力巨大。

近年来，在中国市场，除了装机量不断上升，机器人应用的行业也不断拓宽。

汽车行业仍然是国内最大机器人应用领域，占比41%，以六轴通用机器人为主；消

费电子、电子/电气行业，以及半导体(即3C行业)是劳动密集型行业，大量使用的是SCARA

和低负载的铰接式机器人(例如桌面机器人等)，合计占比21%；金属制品业也以六轴通

用机器人为主，占比17%。食物/饮料/个人护理行业也是用量比较大的领域，近年来更

多采用并联机器人快速装卸货物。

从各领域增速来看，3C行业增速最高，其中消费电子行业年复合增长率20.2%，汽

车作为传统用量最大的领域未来几年增速最低。

(二)三大因素推动中国机器人需求

1.劳动力成本上升

因素一：劳动力成本上升，人口红利逐渐消失。劳动力成本的上升激发企业机器人

替代人工的诉求。

2.劳动力供给下降

因素二：劳动力供给下降。90年代中期，我国制造业从业人数大幅下降。98-99年

经历了国企下岗危机，纺织等传统制造业首当其冲。2001年加入世贸组织以后，我国制

造业从业人数又开始缓慢回升。但是，进入新世纪的第二个年头，80后、90后劳动人口

成为主流，他们不再愿意大量从事单调重复环境差的工作。长三角、珠三角等地低端产

业用工荒明显。

3.政策支持

因素三：制造业产业升级，国家政策支持。普及机器人不只是单纯的替代人工，更

是提升制造业效率与柔性的重要手段。

(三)国外机器人厂商抢滩中国市场

中国市场是未来全球最大的机器人市场，近年来增长迅猛。国际机器人巨头纷纷抢

滩中国市场，以ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据

中国机器人市场90%以上的市场份额。

在90%的机器人市场份额中，ABB、发那科、安川机电、KUKA四大家族共占57.5%。

之后的三大厂商OTC、松下和川崎重工共占16%。而国内机器人生产企业市场份额相对较

小，2012年本土品牌机器人市场占有率8%，个体企业普遍存在规模较小、创新能力薄弱

等问题。

这种竞争格局和国内机器人大部分用于汽车行业有关，国外机器人厂商通常与大的

汽车企业绑定。例如，大众只用库卡的，经常一个新工厂购买库卡1000-2000台机器人，

通用主要用发那科的，欧系汽车品牌也更多考虑ABB。国内汽车企业也各有偏好，比如

长城用安川的莫托曼，江淮汽车用ABB的。国内机器人企业在汽车行业竞争不过国外产

品，国外机器人企业在汽车行业的优势是因为国外还保留的汽车制造业，其它制造业产

能都转移到了中国。

机器人本体最好的还是欧洲的产品，以库卡最为顶级，ABB机器人国产化之后，质

量有所下降。日本的安川、发那科、那智不二越、松下等，与欧美产品相比较，属于质

优价廉型，更加符合中国客户需求。韩国现代机器人，主要用于现代集团内部的现代重

工和现代汽车，外销相对少一些。

安川和发那科等日本机器人企业对中国市场非常重视。以安川为例，最开始和首钢

合作机器人本体，近期又与杭州凯尔达合作机器人本体。而且这几年安川在国内市场布

局做得非常