保险公司客户经理工作总结.pptxVIP

打造“我”的营业部李定杰

李定杰2006年加入保险行业。历任业务员、业务主任、高级业务主任组训、组训管理服务部经理现任中国人保射洪县公司经理职称：中国人保授权讲师，中国人保职业训练师

射洪县公司概况2007年8月8日正式成立现有业务员548人，总监一人，高级营业部经理1人，营业部经理9人，业务主管84人下辖团险部、互动部、续展部2011年上半年实现保费1346万，9月截止8号，保费104万射洪县公司连续多年位居四川省公司县域机构第一名，9月再次荣登四川省四级机构第一名

营业部经理你准备好了吗？

你需要准备些什么？分别扮演什么角色？当父母父与母

愿景建立角色转换工作职责PART01

角色转换销售+管理01经营02业务主任03营业部经理04boss05业务员06销售07

推销保单、开拓新市场营业部实际操作中的事务有效沟通行政管理经营管理目标管理训练系统激励辅导市场开发组织体系建立

1．经营管理拟定短、中、长期业务发展计划以达成公司预定的经营目标提出具体可行的业务推动方案，保持足够的保费收入以达成公司的整体目标建立营业单位特有的经营哲学确立人力发展计划定期检讨、追踪各项计划的执行报表及活动量管理，各种经营绩效分析资料、经营计划

2．目标管理添加标题详细记录业务上的保费收入数字、活动率、方案达成率01添加标题掌握达成目标的时间02添加标题评估业务代表、业务主任的工作绩效表现，并提供适当必要的指导03

3．组织体系建立010203040506树立增员构想，运用增员工具进行有效增员单击此处添加小标题建立单位长期增员渠道，以免增员活动中断单击此处添加小标题为资深业务代表及各营业组组任拟定预计达成的增员目标，并安排具体增员活动方案单击此处添加小标题详细订出新进业务代表工作内容及公司对其要求的工作绩效标准单击此处添加小标题制定业务代表的选择、评估的程序及标准并确实执行单击此处添加小标题塑造有效率、整洁明朗、业务士气良好的工作环境单击此处添加小标题

4．训练系统配合总公司、分公司、营销服务部所举办的各项训练计划与活动建立营业单位内部在职培训模式、系统及制度确立业务代表训练计划的目标及基本必备知识、技巧及能力记录业务代表成长的评估

5．激励辅导以市场陪同展业来辅导01对新人审查其每日的业务活动、拜访量及工作日志02适时制定并颁发各项奖励竞赛办法与业务活动03参与各项公司会议及营业部内部各项业务会议活动04确知举办会议，研讨（修）会及训练的目的及用意05由工作态度中了解业务代表对竞赛活动的反应和看法06对业务代表优越的表现加以公开奖励、表彰07

6．市场开发分析且执行人保寿险公司商品市场推广策略营业部的地理位置确立单位目标市场目标市场的开拓、规划方案由我们制定，但更多是培养训练业务代表敢开发、有能力开发。了解其他同业的新商品及行销服务方式加强核保、核赔等部门的协调及行政、行销支援及促销等工作

7．有效沟通添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题与公司内一般管理层建立良好的关系提供市场情报及资料，以供公司长期或短期计划、决策之用协助建立业务代表与公司内各部门的良好沟通公司政令的宣导与目标的贯彻提升自身的表达能力和技巧建立单位同仁对目标达成有共同责任感及荣誉感的观念

8．行政管理各项汇报活动的决策、拟定1单位同仁差勤管理2职场的布置及器具设备的充分运用3新契约保件各项管理4业务代表的报聘审核、晋升考核5

差勤管理：会议活动考勤办法差勤扣款使用管理礼仪迎宾制度出勤追踪制度

10．推销保单，开拓新市场主顾开拓（收集名单，保证100准主顾）拜访准主顾（接触及说明，坚持每日6访）每日填写工作日志、计划和保户卡销售保单、开拓新市场

阿拉丁神灯的故事，你一定听说过吧。有个青年叫阿拉丁，他得到了一盏神灯，只要他摩擦一下神灯，灯里便会出现一个灯神，那灯神可以满足他的三个愿望。如果现在这盏神灯就在你的面前，你会对灯神提出什么样的愿望呢？

我是谁？我现在哪里？我要往何处去？为何要去？我如何去？何时能够达成？行动时，我希望我的伙伴给予我什么样的帮助？成功时，我能为我的团队带来什么价值？单击此处添加大标题内容我们的愿景?分析现状?厘清原点?目标、愿景?原因、必要性、充要条件?计划、措施?明确的时间?打造学习型组织?

热情能力理念愿景目标愿景目标理念××能力热情行动=结果着眼眼前并立足长远、一切为了客户、有利于公司、自己和部下实现共赢。行动力、产品销售能力（角色扮演、现场销售话术）沟通技巧、辅导力、领导力不达目的不罢休的决心、执著、关爱下属

小舍小得大舍大得舍得多舍多得不舍不得

添加标题逼添加标题世上事有所激有所逼方有所成

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