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课程名称：《投顾制度建设训练营-课程大纲》
主讲：玄一老师6*9课时
课程背景
截止到2020年，中国上榜福布斯十亿美元富豪人群达491人，财富净值总额近1.57万亿美元。自2018年4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布以来，资管行业得到全面规范。与此同时，中国进一步放宽外资市场准入条件，同事取消金融机构外资股比限制，金融供给侧改革不断深化。中国私人银行将在挑战和压力走上迅速转型升级之路，专业创造价值再也不是一句口号。
在此背景下，各银行业都面临转型。以招行为代表的新型股份制银行，以服务为核心，专业为驱动，早已形成自成一体的营销模式。反观传统零售，转型势在必行。然而，再步入股份制银行老路必然步其后尘，不如“弯道超车”“一步到位”。如何转型超车？其中最关键的核心是两点。第一、机制转型；第二、专业转化。“机制转型”指的是，形成从总行、分行、支行，“三位一体”的多维度立体打击体系，形成一声令下、全员皆兵的状态。其中，最为核心的问题在于“分行投顾制度“的形成，类似于指战员。既能够听得懂总行命令，还能清楚指挥一线行动。”专业转化“指的是，形成支行、分行、总行，”三点一线“转化为牵引的”价值服务体系“，既有支行需要的工具、话术，还有分行的产品调度，更有总行的专业支撑、管理战略，全部指向”一线经营“。研究的是专业转化和价值产生，切记”空谈误国“。上述机制，依旧依赖于”分行投顾制度“的形成。这个”分行投顾制度“形成，需要哪些支撑呢？我们如下分析：
基于上述思考，认为体系化学习是未来最具竞争力的”护城河“。该体系化学习，包括金融市场分析、公募基金的分析与选择、私募基金体系与选择、资产配置理念与模板制作、高净值客户陪访及大类资产配置分析（股票、债券、大宗商品和经济一体化分析）等系统化技能梳理。与此同时，规划投顾每日工作时间、提供标准化的话术和工具、专业化的晨夕会模板等，将同事们”一站式“打造。”培训毕就是战斗时“，培训到实战”零时差“和”制度化“，实现投顾制度建设全面转型落地。
课程对象：总分行私行中心负责人、投资顾问、分支行个人金融及财富管理中心负责人、私人银行部贵宾理财经理，以及其他接受投顾转型的专业资深人士。
大纲目录：
第一讲：专业化基础—金融市场分析及投顾会议召开，预计时长6课时
第二讲：专业化基础—公募基金及筛选，预计时长6课时
第三讲：专业化基础—私募基金及筛选，预计时长6课时
第四讲：专业化提高—资产配置理念篇，预计时长6课时
第五讲：专业化提高—资产配置和检视，预计时长6课时
第六讲：专业化提高—高净值客户陪访，预计时长6课时
第七讲：专业化升华—股票投资和检视，预计时长6课时
本目录中，第七、八、九讲内容，内容难度较大、隐私性较强，基于合规风控考虑，不宜呈现
第八讲：专业化升华—债券和大宗商品，预计时长6课时
第九讲：专业化升华—经济导图和工具，预计时长6课时
课程大纲：
专业化基础—金融市场分析及投顾会议召开，预计时长6课时
前言部分
案例一：某股份制银行降级网点的转型升级之路
案例二：投顾工作对某理财经理的提升之路
市场观察9个维度
2.1历史归因法-金融大事记
2.1.1美联储货币发行及全球影响
2.1.2美联储货币政策及Taper因子
2.2重要会议法-主席、中央会议及解读
2.2.1《中央政治局会议》政策解读
2.2.2《习近平谈治国理政》策略判断
2.3重要政策法-部位和金融单位的措施
2.3.1博鳌亚洲论坛会议精神
2.3.2碳达峰、碳中和概念的影响
2.4重要事件法-经济数据、人口、房地产
2.5美国股市复盘-熔断机制的观测结果
2.6美元指数复盘-从战略角度看美元
2.6.1美元指数到了一个值全球震荡
2.6.2第一岛链影响下的股指和黄金
2.7大宗商品复盘-美元脱钩后的黄金
2.7.1COMEX黄金的基础定价模式
2.7.2黄金与波浪理论的技术分析
2.8上证综指复盘-波动区间估值水平
2.8.1主力如何利用PE测试涨跌
2.9上证综指预测-波动区间与黄金比例
投资顾问的市场分析-如何实现10年以上25%
3.0市场分析的定位：投顾销售还是投研投资？
3.1市场分析的框架
3.1.1国内外市场为纲要
3.1.1大类资产配置为核心
3.1.3股票市场分析架构（经济周期、赛道、坐庄、价值和技术）
3.1.4大宗市场分析架构（US.GDP、US.CPI、PCE、技术）
3.1.5债券市场分析架构（国债等基础利率、风评、久期和分类）
3.1.6货币市场分析架构（美国、中国等基础利率，M3/M2）
3.2宏观经济模型及适用市场
3.2.1美林投资时钟及适用范畴（中国适用吗？）
3.2.2美国周期速度与中国周期
3.2.3美国国情分析：美国的供应链问题及影响
3.3宏观
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