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寿险活动量管理体系构建

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目录

02

过程追踪规范

01

目标设定体系

03

管理工具应用

04

团队协作机制

05

绩效分析模型

06

持续优化策略

目标设定体系

01

个人与团队目标分解维度

个人目标设定

根据个人能力、经验、市场情况等因素，为每个销售人员设定具体的寿险活动量目标。

团队目标设定

根据团队整体销售能力和市场环境，将公司整体销售目标分解为团队目标，再进一步细分至每个销售人员。

目标一致性

确保个人目标与团队目标相互一致，共同推动公司寿险业务的发展。

寿险活动量定义

明确寿险活动量的具体含义，包括拜访客户次数、保单件数、保费金额等。

活动量量化标准设定

量化标准设定

根据销售人员的实际情况和市场环境，设定合理的寿险活动量量化标准。

标准调整机制

随着市场环境的变化和销售人员能力的提升，适时调整寿险活动量量化标准，以保持其合理性和有效性。

目标完成情况评估

根据市场变化、销售人员能力和实际完成情况，对月度/季度目标进行动态调整。

目标调整原则

调整策略实施

制定具体的调整策略，如调整销售人员的工作计划、提供针对性的培训和支持、优化销售流程等，确保调整后的目标更加合理、可行。

定期评估销售人员月度/季度寿险活动量目标的完成情况，分析差距及原因。

月度/季度目标动态调整机制

过程追踪规范

02

每日活动日志填报标准

填报内容

每日活动日志应包含当日拜访客户数量、有效拜访时长、客户基本信息、客户需求及反馈等内容。

填报时间

填报要求

每日活动结束后，及时填报并提交给直接上级审核。

确保信息的真实性、准确性和完整性，避免虚报和漏报。

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周度关键指标跟踪路径

追踪指标

包括新增客户数量、客户转化率、产品销售量、客户满意度等关键指标。

追踪方式

通过周例会、周报等形式进行追踪和汇报，及时发现问题并调整策略。

数据记录

建立专门的数据记录表，记录每周的指标数据，以便进行后续分析和评估。

阶段性成果复盘流程

复盘周期

每个阶段结束后，进行一次全面的成果复盘。

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复盘内容

对阶段内的活动数据进行统计和分析，评估活动效果，总结经验和教训。

复盘结果应用

根据复盘结果，调整下一阶段的计划，优化活动策略，提高活动效果。

管理工具应用

03

录入准确性

确保录入的客户信息、保单信息、活动量数据准确无误，避免出现错误。

录入时效性

及时录入相关数据，确保数据的实时性和有效性，以便进行准确的分析和决策。

数据完整性

确保录入的数据信息全面，不遗漏任何关键信息，以便更好地了解客户和代理人情况。

数据保密性

严格遵守数据保密规定，确保客户信息的隐私和安全。

CRM系统数据录入规范

移动端管理平台操作指引

平台下载与安装

指导代理人正确下载和安装移动端管理平台，确保平台的稳定运行。

功能模块操作

详细阐述移动端管理平台的各个功能模块的操作方法和注意事项。

数据同步与更新

确保移动端与CRM系统的数据同步和更新，保证数据的一致性和准确性。

平台安全与隐私

指导代理人如何保护客户隐私和信息安全，避免信息泄露和滥用。

介绍各种智能分析报表的类型和目的，帮助代理人了解报表的功能和价值。

指导代理人如何正确解读报表数据，发现潜在问题和机会，并制定相应的策略。

通过图表、图像等方式直观展示数据，帮助代理人更好地理解数据和趋势。

支持代理人根据自身需求定制报表，并方便地将报表分享给团队成员或客户，提高协作和沟通效率。

智能分析报表使用策略

报表类型与目的

报表解读与运用

数据可视化展示

报表定制与分享

团队协作机制

04

晨夕会活动量检视模式

晨会总结

每天早上团队成员对昨日工作进行简要总结，对当日工作计划进行明确，并提出需要支持和协助的事项。

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夕会反馈

每天下班前团队成员对当天工作成果进行反馈，及时总结得失，调整工作计划。

活动量检视

在晨夕会上，对团队成员的活动量进行检视，及时发现和解决存在的问题。

激励与督促

通过晨夕会对团队成员进行激励和督促，提高团队成员的积极性和工作效率。

师徒制过程督导方法

师徒配对

为新员工分配经验丰富的老员工作为导师，进行一对一的指导和辅导。

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经验传承

导师需向新员工传授自己的工作经验和技巧，帮助新员工快速融入团队和适应工作环境。

过程监督

导师需定期跟踪新员工的工作进展，及时发现问题并给予指导和帮助。

考核评估

对导师和新员工进行考核评估，确保师徒制的效果和质量。

跨团队经验共享制度

经验分享

鼓励不同团队之间进行经验分享和交流，促进团队成员之间的互相学习和成长。

资源整合

通过跨团队经验共享，实现资源的整合和优化，提高整个组织的效率和效益。

难题解决

针对工作中遇到的难题和瓶颈，组织团队成员进行集中讨论和解决，发挥