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B2B市场部下半年预算规划思路

MarketUP——营销流程标准化与效率提升管理系统

商机

成单

复购

转化

业务环节

预算

投产

获客

渠道获客

活动获客

内容获客

生态获客

其他

追踪

渠道效能

活动小能

后链路孵化

激活（EDM、短信、模板消息等）

管理（标签、分类运营等）

事项

预算

投产

渠道

渠道1

渠道2

渠道3

活动

活动1

活动2

活动3

人员成本

人员1

人员2

人员3

事项维度预算VS业务闭环维度预算

事项型

业务型

PK

线索流转

SQL-商机

客户-转介绍

线索追踪

线索来源

线索质量

线索偏好线索动态

线索阶段

业务闭环拆分

拉新能力

渠道持续性

内容效果

活动效果

激活

分类孵化

Leads-

MQL-SQL

营销效果评估

2、追踪孵化阶段

3、效果评估阶段

线索培育

线索培育

线索流入

线索管理

推倒执行策略

1、获客阶段

标签

分类

投产

预计投入/预计产出VS实际投入/实际产出

投产

分析

XXXX

1、分类做投产分析，看获客投产最好的地方；

2、做好人员+经费的投入计算，而不仅仅只看渠道或活动本身的投入；

3、做好预计投产ROI和实际投产ROI的对比，分析好在哪里，不好再哪里以及写明如何改进；

预算

人员+推广成本人员+推广成本

人员成本

推广成本

互动成本

礼品成本

XXXX

【获客业务】环节投产计算

获客环节

渠道

活动

其他：XXX

示例维度

SEM

SEO

公众号

活动推广活动互动活动礼品XXXX

获客

目标

归因环节

示例

预算

投产

归因工具

内容来源归因

活动来源归因

合作伙伴来源归因

系统费用

系统费用

系统费用

预计投入/预计产出VS实际投入/实际产出

投产

人效评估

归因人效

分析和制作渠道优化人效

人员成本

人员成本

分析

其他：XXX

XXXX

XXXX

XXXX

1、做数据归因是分类孵化的前一步操作；

2、主要为工具+人员操作；

3、归因的人效提升和渠道分析指导，是评估投产的关键因素；

【归因追踪】环节投产计算

孵化环节

示例

预算

投产

孵化管理工具

EDM、短信、模板消息、裂变海报

内容中心

EDM、短信费用

系统费用

系统费用

短信、EDM费用

预计投入/预计产出VS实际投入/实际产出

投产

人效评估

孵化人效

分析优化策略的人效

人员成本

人员成本

分析

其他：XXX

XXXX

XXXX

XXXX

【孵化管理】环节投产计算

投产分析

绝大部分营销管理成本，不会脱离四个层面。

考虑整体营销成本占营收费比不超过3%-5%为合理值。

我们涉及到的业务环节可能还有：

线索流转环节；

营销效果评估环节；

生态建设环节…

可以将以上环节都从系统、人员、协同、维护四个方向去做预算。

可能存在的其他业务环节

【获客环节成本+激活环节成本+线索归因成本+线索流转成本+线索孵化成本+生态搭建成本】

*6个月/成交额*100%=下半年ROI投产

整体投产计算公式（参考）

人员成本

系统成本

维护成本

协同成本

需要重视的营销管理成本

物料成本

推广成本

礼品成本

关键指标参考备注去年平均上半年平均下半年记录

①拉新率库内未有线索第一次进入

②激活率库内线索发起最新行为比例

③用户留存率规定时间内的访问频次、访问

深度

④线索转化率Leads-MQL

MQL-SQL

SQL-商机

从SQL-商机

两个阶段时间周期

⑥其他-

1、拉新关键动

作记录；

√

×

2、