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三、产业前景分析

1、能源结构调整大势所趋

我国面临着严峻的能源结构问题。2016年煤炭、天然气、石油

等化石能源占我国能源消费比例高达80%，其中煤炭占比接近60%，

远高于全球29%的平均水平，可再生能源占比仅2%。作为世界第一

能源消费大国，一方面，以煤炭为代表的传统化石能源造成的环境

污染和生态失衡等问题日益成为制约社会经济发展的严重障碍；另

一方面，我国化石能源资源人均占有量远低于世界平均水平，经济

社会发展与资源承载能力的矛盾非常突出。

图表12016年全球和中国能源消费结构

资料来源：珞珈投资研究

“十三五”期间是我国能源转型的启动期，能源消费增速进入

换挡期、能源结构调整进入双重更替期。国务院出台《能源生产和

消费革命战略(2016-2030)》，到2020年能源消费总量控制在50亿

吨标准煤以内，煤炭消费比重进一步降低，清洁能源成为能源增量

主体；能源结构调整取得明显进展，非化石能源占比15%。

2016年11月29日，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规

划》提出推动新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新

模式；2017年2月4日，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产

品和服务指导目录》，储能列入战略性新兴产业；《2017年国务院

政府工作报告》中提出要抓紧解决机制和技术问题，优先保障可再

生能源发电上网。

2、分布式光伏发电前景广阔

据欧洲光伏产业协会（EPIA）预测，2020年之前，全球光伏发

电累积装机可能达到700GW，截至2016年底全球光伏发电累积装机

为300GW；据国家能源局发布的统计数据，2016年中国光伏发电新

增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量

均为全球第一。自2013年起，我国光伏发电新增装机容量已连续4

年超过10GW，稳居全球第一。

图表2全球及中国年度光伏装机及累计装机容量

资料来源：欧洲光伏产业协会、国家能源局

2016年国家发改委、国家能源局对外正式发布《电力发展“十

三五”规划》，明确指出光伏电站建设布局依照分散开发、就近消纳

为主原则，全面推进分布式光伏和“光伏+”综合利用工程；全面推

进分布式光伏发电建设，重点发展屋顶分布式光伏发电系统。

目前中国分布式光伏装机占比仅为13.3%，远低于全球接近70%

的平均水平，更远落后于美日等发达国家80-90%的水平。根据中国

光伏产业发展路线图（2016版）预测，中国分布式光伏在未来4年

间将以55%的复合增长率高速发展，有50GW的增量空间，10倍的

增长空间。

图表3全球主要国家光伏分布式装机比例

资料来源：东兴证券

图表4“十三五”期间分布式光伏装机增量空间（单位：GW）

资料来源：东兴证券

本项目涉及的薄膜太阳能发电前景较好。目前广东省约80%的

工业厂房及仓库屋顶为轻钢屋顶，其中载荷余量小于15KG/平米的

屋顶占86%。由于承重的原因，这些屋顶只能采用柔性轻质组件安

装光伏发电系统。另外，由于广东省每年的台风比较多，常规的晶

硅玻璃基板需要安装支架，形成架空，常常无法经受台风的吹袭，

所以这些屋顶也只适合安装柔性薄膜光伏发电，薄膜光伏发电市场

空间广阔。

3、冷能源改造投资潜力巨大

《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》指出，到2020

年，完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节

能改造1亿平方米，推广合同能源管理、政府和社会资本合作模式

（PPP）等市场化改造模式，引导能源服务公司等市场主体寻找有改

造潜力和改造意愿建筑业主，采取合同能源管理、能源托管等方式

投资公共建筑节能改造，实现运行管理专业化、节能改造市场化、

能效提升最大化。随着建筑节能改造的深入推进，冷能源改造投资

将迎来巨大的发展空间。