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（CRM客户关系)致优CRM

快速入门

致优CRM入门手册

目录

入门1

1.1如何安装1

1.2登录系统2

1.3开设新帐户3

1.4录入基础数据5

1.5操作、数据、字段权限8

客户10

2.1创建客户10

2.2查找客户10

2.3更改客户11

2.4删除客户11

2.5客户分配12

2.6客户共享12

2.7客户合并12

2.8创建自定义视图13

2.9客户关联信息13

2.10导入客户13

2.11导出客户13

联系人14

3.1创建联系人14

3.2查找联系人14

3.3联系人生日提醒15

3.4创建自定义视图15

3.5导入联系人15

3.6导出联系人15

活动17

4.1创建活动17

4.2查找活动17

4.3活动提醒17

4.4创建自定义视图18

4.5导出活动18

市场19

5.1营销活动19

5.2邮件群发19

5.3短信群发20

5.4网络传真21

销售22

6.1销售机会22

6.2销售漏斗22

6.3报价单23

6.4合同订单25

6.5发货单26

6.6应收款27

6.7收款单27

入门

1.1如何安装

在致优CRM官方网站（）下载安装程序，双击安装程序，按照安装向导提示点击“下一步”

即可。

安装注意事项：

1．安装过程中会提示您输入数据库密码，此密码由您自己任意设置（牢记该密码）

2．安装过程中会弹出黑色命令行窗口，请不要手动关闭该窗口

3．假如您在安装本软件之前安装过其他网络版管理软件，可能会存在端口冲突的情况，

您可在安装过程到达下图时检查端口3307和82是否已经被占用，如被占用，换成其他端口，

如3308和83

检查端口占用的方法：

点击[开始]–[附件]–[命令提示符]，输入netstat–an

1.2登录系统

如果您在安装时，把82端口改成其他端口，例如83，下面的步骤，出现82的地方也应替换

已经占用

成83。

1）本机登录的端口

在IE浏览器地址栏中输入“http://localhost:82/clovercrm”或

“:82/clovercrm”或右键操作系统右下角图标“登录CloverCRM”

默认用户名：admin密码：admin

登录后请点击右上角“账号”，修改默认密码

2）局域网登录

在IE浏览器地址栏中输入“http://ip:82/clovercrm”登录系统，其中ip为安装

CloverCRM的电脑ip，可按如下说明查看：

查看ip：点击[开始]–[附件]–[命令提示符]，输入ipconfig

其中显示ip为8，则