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股权投资合作框架协议

?本协议由下列双方于??月????日在??????签署:

甲????方:

营业执照:

注册地址:

法定代表人:

联络方法:

?

乙????方:

营业执照:

注册地址:

法定代表人:

联络方法:

?

鉴于:

1、甲乙双方均为依据《中国企业法》设置并有效存续企业。

2、甲方为一家在中国境内依法设置并连续经营????企业,在法律、法规及监管规章同意范围内从事?????相关业务,拥有丰富业内经验和广泛用户资源,且含有投融资策划、新三板挂牌、上市重组、吞并收购、股权激励等资本运作事项需求。???????????

?????????3、乙方是一家专业金融投资管理企业,依法经营投资管理及投资咨询等业务,乙方已在中国证券投资基金业协会完成私募基金登记立案,立案号为?????。

双方约定:

乙方拟以［转账］方法投资购置甲方部分股权,同时甲方愿意向乙方出让部分股权。

乙方或乙方指定主体作为甲方唯一财务顾问,负责企业改制、企业新三板挂牌、市值管理以及后续事宜。

甲乙双方约定,双方在资本运作合作过程中,在合适时机,共同提议并购基金。乙方或甲乙双方作为该并购基金管理人,如因客观条件限制,甲方选择基金管理人须与乙方协商更改基金管理人。

为深入明确双方在合作各步骤权利和义务,甲乙双方本着自愿、平等和老实信用标准,经过友好协商,签署本协议,以兹信守。

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第一部分财务顾问合作框架

第一条??财务顾问服务内容

一、包含但不限于以下内容:

1、甲方聘用乙方作为资本运作事宜财务顾问。在法律法规许可范围内,乙方应该勤勉尽责为甲方资本运行事宜提供策划、咨询、谈判等相关服务,帮助甲方确定相关资本运作方案,并就其中出现问题提供咨询意见、提交相关提议书。

2、合作过程中,甲方挂牌新三板后,由乙方帮助甲方进行市值管理、信息披露等相关工作。

3、甲方授权乙方作为财务顾问,帮助甲方寻求并推荐符合条件目标企业或目标业务。在具体操作相关项目时,乙方负责为甲方寻求并推荐证券企业、会计师事务所、律师事务所、评定师事务所等对应业务中介机构,最终由甲方综合评定确定。同时,乙方作为财务顾问,应帮助甲方有效完成对标企业尽职调查、并购方案和交易结构设计、交易谈判、融资方案等关键工作,并指导协调中介机构完成对应证监会报备审批步骤。

4、乙方依据资本市场改变,在合适时机,与甲方成立并购基金,帮助甲方管理并购基金。

5、排她性:乙方在合作协议使用期内,排她性作为甲方资本运作财务顾问。

二、合作计划节点以下:

时间

内容

完成B轮融资??????万左右

完成股权结构调整

完成新三板挂牌

确定上市企业并购意向

报会经过

第二条服务酬劳、费用及支付

1、乙方为本协议第一条向甲方提供服务,甲方应向乙方支付总额为人民币（大写）????????元（小写??????元）财务顾问费,支付方法为:本协议签署生效后五日内,甲方以转账方法支付至乙方指定账户。

2、乙方为推行本协议发生差旅费等一切费用由甲方负担。

3、乙方指定收款账户为:

开户名称:

帐号:

开户行:

第三条???甲方和乙方权利与义务

一、甲方承诺:

1、向乙方明确说明对挂牌新三板、市值管理、信息披露或者资本运作及交易相关条件基础要求;

2、配合乙方工作,并为乙方提供必需便利条件;

2、向乙方提供为起草相关合作事项材料、文件所需真实、正确、完整之文件、资料;

3、对乙方所提出提议书或其她相关材料内容负有保密义务,未经许可不得泄露给任何她方,但对工作监管职能部门除外;

4、未经乙方书面同意,甲方不得将乙方按本协议约定工作内容提供方案、计划、提议或意见提供给任何第三方以作为第三方进行投资决议判定依据。不然,由此引发任何法律责任由甲方负担,乙方不负担任何责任。

5、相关交易洽谈以及是否最终成交,均由甲方自主进行决议。

6、按本协议约定向乙方支付酬劳。

二、乙方承诺:

1、向甲方提供新三板挂牌、市值管理、信息披露、投融资、并购基金等方案或提议。

2、在甲方愿意就乙方提供交易标进行洽谈情况下,安排甲方或其指定代表人,与交易目标实际控制人（即有达成交易能力人）进行洽谈。

3、依据甲方要求,参与甲方对目标企业尽职调查。

4、为甲方谈判提供相关信息或提议。

5、协调双方交易谈判过程。

6、乙方确保在推行其义务时以本行业公认业务标准和勤勉尽责职业道德为甲方提供优良、高效和立刻服务。

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第二部分股权投资框架

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交易概述

乙方拟在甲方新三板挂牌之前或新三板挂牌增发时,以双方约定价格受让甲方