家庭财富传承理财规划服务协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

家庭财富传承理财规划服务协议

甲方（客户）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（服务方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、服务内容

1.服务项目

乙方将为甲方提供家庭财富传承理财规划服务，包括但不限于资产配置、风险控制、税务筹划等方面。

2.服务标准

乙方承诺按照国家相关法律法规和行业标准，为客户提供专业、严谨、个性化的理财规划服务。

乙方保证在服务过程中，严格保守甲方隐私，不得泄露甲方个人信息。

二、服务期限与费用

1.服务期限

本协议服务期限为______年，自双方签订本协议之日起生效。

2.服务费用

本协议服务费用为______元/年（大写：______），甲方应在每年服务开始时支付相应费用。

三、服务流程与交付

1.服务流程

乙方将在本协议签订后______个工作日内与甲方进行首次沟通，了解甲方家庭财富状况和传承需求。

乙方将在了解情况后，制定初步的理财规划方案，并与甲方进行讨论和修改。

乙方将根据讨论结果，形成最终的理财规划方案，并定期向甲方汇报执行情况和调整建议。

2.服务交付

乙方将以书面形式向甲方交付最终的理财规划方案，包括但不限于资产配置方案、投资建议、风险控制措施等。

四、保密与违约责任

1.保密义务

乙方承诺对本协议内容以及甲方提供的个人信息和商业秘密进行保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.违约责任

如乙方违反本协议约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除协议等。

甲方有权要求乙方按照本协议约定，采取必要措施，防止违约行为的发生。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权要求乙方按照服务协议提供专业、及时的理财规划服务。

有权对乙方的服务质量和效果进行监督和评价。

义务：

按时支付服务费用，并提供乙方开展服务所需的相关信息和资料。

遵守服务协议的约定，不得擅自变更服务内容或要求。

2.乙方权利与义务

权利：

有权根据甲方提供的信息制定理财规划方案。

有权在服务过程中对甲方的财务状况和需求进行评估和调整。

义务：

按照服务协议约定的时间和标准提供理财规划服务。

对甲方的个人信息和财务状况保密，不得泄露给任何第三方。

六、服务成果交付与验收

1.服务成果交付

乙方应在服务协议约定的期限内完成理财规划方案的制定，并以书面形式交付给甲方。

乙方应确保服务成果符合服务协议的约定，并满足甲方的需求。

2.验收标准

验收标准以服务协议约定的服务内容、质量要求和效果为准。

甲方应在收到服务成果后的______个工作日内进行验收，并书面通知乙方验收结果。

七、费用支付与结算

1.费用支付

甲方应在服务协议签订后的______个工作日内支付乙方服务费用的______%作为预付款。

乙方完成服务后，甲方应按照服务协议约定的比例和期限支付剩余费用。

2.结算方式

服务费用以人民币结算，支付方式为银行转账。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按时支付费用，每逾期一天，应向乙方支付______%的违约金。

若甲方违反服务协议约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任

若乙方未按时完成服务或服务不符合协议要求，每逾期一天，应向甲方支付______%的违约金。

若乙方泄露甲方个人信息或未履行保密义务，应承担相应的法律责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本服务协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本服务协议的组成部分，具有与本服务协议同等的法律效力。

2.解除

除本服务协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本服务协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本服务协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本服务协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行服务协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（