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Robotaxi商业化进程对传统网约车市场的冲击预测

随着自动驾驶技术的快速发展和商业化试点的深入推进，Robotaxi（自动驾驶出租车）正在从科幻概念

转化为现实的出行选择。本报告基于对当前市场数据的深入分析，预测了Robotaxi商业化进程将对传统

网约车市场产生的深远影响。研究表明，到2030年，Robotaxi在中国智慧出行的渗透率将达到

31.8%，市场规模有望达到4888亿元，这一趋势将重塑整个出行服务行业的竞争格局，对传统网约车

市场产生结构性冲击12。

Robotaxi技术发展现状与商业化进程

商业化阶段划分与发展轨迹

当前全球Robotaxi商业化已进入关键节点，根据罗兰贝格的商业化阶段划分，行业正从商业化0.0阶段

的道路测试向商业化1.0阶段的小规模商业化试验过渡3。在商业化1.0阶段，第一梯队企业已实现无主

驾安全员的小规模商业化试验，第二梯队企业开展有主驾安全员的小规模商业化试验3。

中美两国在Robotaxi商业化进程中处于领先地位，多个城市已开启全无人Robotaxi收费运营。截至

2024年，小马智行、百度智行等企业已在北京、上海、广州、深圳等一线城市实现全无人运营，覆盖

面积超过200平方公里4。特斯拉也宣布将在2025年6月底前在得克萨斯州奥斯汀启动Robotaxi测

试，计划推出约10辆车并在几个月内扩大到1000辆5。

技术成熟度与安全性验证

技术指标显示，领先企业的路测里程已突破3000万公里，每次干预里程超过8000公里，事故率控制在

低于人类司机的水平（0.036次/亿公里）4。百度萝卜快跑在武汉的运营数据显示，截至2024年4

月，累计服务单量已超600万次，一季度武汉全无人驾驶订单比例超过55%，并在4月份上升至70%

6

。

成本控制方面正取得显著进展。百度Apollo第六代车型成本仅2.9万美元，比第五代降低60%4。小马

智行第七代Robotaxi车型的物料清单成本较前代降低70%4。随着激光雷达、高清摄像头等传感器技

术成熟和规模效应显现，硬件成本持续下降，为大规模商业化奠定基础7。

商业化时间表与规模预测

业内预测显示，Robotaxi将在2026年左右实现大规模商业化12。根据FrostSullivan预测，到2030

年，国内Robotaxi市场规模将达到4888亿元，全球市场规模将达到8349亿元1。高盛的研究更为具

体地预测，中国Robotaxi市场将从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元，十年间增长757

倍，到2035年车队规模有望达到190万辆4。

传统网约车市场现状分析

市场规模与用户基础

中国网约车市场已进入成熟发展阶段，展现出强劲的增长势头。根据最新数据显示，2024年中国网约

车行业市场规模预计将突破3984亿元，同比增长10%8。从历史发展轨迹来看，我国网约车市场规模

从2019年的2453亿元持续增长至2023年的3606亿元，展现出一路向上的强劲走势8。

用户规模方面，截至2023年12月，我国网约车用户规模达到5.28亿人，较2022年12月增长9057万

人，增长率为20.7%9。这意味着网约车用户规模占网民整体的48.3%，即每两个网民中就有一个是

网约车用户9。截至2024年6月，网约车用户规模进一步增长至5.03亿人10，显示出市场的持续扩张

能力。

行业竞争格局与运营现状

网约车行业已形成一超多强的稳固竞争格局。2024年，滴滴出行活跃用户稳居规模第一，花小猪打

车、T3出行、曹操出行位居其后，月均活跃用户都达到200万以上10。截至2024年6月30日，全国

共有354家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，全国共发放网约车驾驶员证712.6万本、车辆运

输证301.5万本11。

运营效率方面，行业的应约率已从2018年的73%提高至2023年的85%12。然而，偏远地区及人口密

集地区高峰时间仍然难以获得交通服务，距离95%的峰值还有较大空间12。这为Robotaxi的市场切入

提供了机会。

成本结构与盈利模式

传统网约车的成本结构主要包括司机薪酬、车辆折旧、燃油费用、平台抽成等。目前网约车司机面临的

主要挑战是单车收益下降和运营成本上升。根据行业数据，传统出租车/网约车的单公里成本在2019

2030年期间相对稳定，预计将保持在较高水平13。

Robotaxi对传统网约车市场的冲击机制分析

成本优势带来的价格竞