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机械行业流程工业自动化深度报告

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目录

1、流程工业自动化：千亿赛道，工业自动化重要场景之一 2

1.1、行业简介：工业自动化重要场景之一，分感知、控制、管理三层结构 2

1.2、行业特征：千亿市场容量，下游以石化、化工、电力行业为主 4

2、自动化仪表：国产替代提速，增量市场可期 7

2.1、自动化仪表：流程工业自动化感知层，分测量、控制、执行、显示四类 7

2.2、控制阀：终端执行元件，新领域应用打开增量市场，国产替代正提速 11

2.3、工业传感器：测量感知元件，门类分散，国产率与集中度双低 17

3、DCS:百亿市场持续稳定增长，国产替代、产业集中趋势明显 22

3.1、行业介绍：百亿市场容量，稳定持续增长，国产化率超50% 2

3.2、成长性：受益于智能制造渗透率提升、国产替代与产业集中 24

4、主要上市公司介绍 30

4.1、川仪股份：自动化仪表龙头，积极开拓新兴市场，稳步扩产适应需求 30

4.2、中控技术：DCS系统龙头，产品布局、技术升级、市场开拓三轮驱动 3

4.3、智能自控：石化领域基本盘稳定，积极拓展新能源新材料市场 37

4.4、浙江力诺：深耕精细化工领域，产能释放引领业务规模提升 39

4.5、康斯特：压力校验装置龙头，加大SaaS云平台+MEMS传感器布局 41

5、投资建议及风险提示 45

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报告正文

1、流程工业自动化：千亿赛道，工业自动化重要场景之一

1.1、行业简介：工业自动化重要场景之一，分感知、控制、管理三层结构

流程工业主要是通过对原材料进行混合、分离、粉碎、加热等物理或化学工艺，使原材料增值，典型行业如石化、化工。离散工业主要是通过对原材料的物理形状进行改变和组装，获得最终产品，典型行业如机械、包装。流程工业自动化是工业自动化重要场景之一，通常使用过程自动化方案。工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现信息处理和过程控制的统称。工业自动化系统可以分为过程自动化(PA,Process

Automation)和工厂自动化(FA,FactoryAutomation)。过程自动化主要控制系统是DCS(DistributedControlSystem,集散控制系统),配合自动化仪表，控制流程工业的生产过程，实现自动加工和连续生产，提高流程工业的生产效率。工厂自动化则主要使用PLC(ProgramLogicControl,可编程逻辑控制器)与伺服系统，控制制造业的加工过程，提高机械制造和组装效率，主要用于离散工业。

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表1、流程工业和离散工业分别通过不同的控制方案实现自动化

表1、流程工业和离散工业分别通过不同的控制方案实现自动化

离散工业主要是通过对原材料的物理形状进行改变和组装，获得最终产品产品往往由多个零部件经过一系列不连续的工序装配而成，其过程包含很多变化和不确定因素工厂自动化：

离散工业

主要是通过对原材料的物理形状进行改变和组装，获得最终产品

产品往往由多个零部件经过一系列不连续的工序装配而成，其过程包含很多变化和不确定因素

工厂自动化：PLC+伺服系统

流程工业

主要是通过对原材料进行混合、分离、粉碎、加热

等物理或化学方法，使原材料增值

管道式物料输送，生产连续性强，流程比较规范，

工艺柔性比较小，产品比较单一，原料比较稳定

过程自动化：DCS+现场总线系统+自动化仪表

概念

生产特点

自动化方案

行业划分

联

纸泥

流程离散

资料来源：盖勒普官网，IBM中国公众号，智能制造之家公众号，《流程型智能制造白皮书》,兴业证券经济与金融研究院整理

机械

包装

印刷

纺织

电子

汽车

橡塑

烟草

品饮料

制药

有色

石化

流程工业自动化系统自上而下分为管理层、控制层、感知层，其中：

●管理层主要包括企业资源管理、资产管理、能效管理、生产过程管理等网络操作系统。●控制层主要由通信网络、控制站、操作站等构成。控制系统是控制层的核心，一般可分为集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和网络化控制系统。其中，DCS系统用于实现流程工业生产过程的自动控制和监视管理，SIS系统保障工厂的安全运行，网络化混合控制系统融合DCS系统、逻辑控制器以及分布式控制单元，实现管控一体化。●感知层主要由安装在生产现场的各种自