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【Jefferies-2025研报】Dexco（DEXCO）：VTEX（VTEX）：Orizon（ORIZON）：Petz（PETZ）：Vivara（VIVARA）：CSAV（CSAV）：YDUQS（YDUQS）：拉丁美洲日报.pdfVIP

【Jefferies-2025研报】Dexco（DEXCO）：VTEX（VTEX）：Orizon（ORIZON）：Petz（PETZ）：Vivara（VIVARA）：CSAV（CSAV）：YDUQS（YDUQS）：拉丁美洲日报.pdf

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    EquityResearc

    LatinAmerica|DiarioJune3,2025

    Diario|LatinAmerica

    CSAV,Dexco,Petz,LatamBeverages,Orizon,Vivara,VTEX,YDUQS

    YDUQS(Buy)|FiresideChatKeyTakeaways.WehostedavirtualgroupmeetingwithYDUQSCEO

    EduardoParenteandCFORossanoMarques.Keytopicsincludedtherecentregulatorychanges

    andpotentialimpacts,revisedguidanceandmarketoutlook,capitalallocationandpotential

    consolidation,andleveragetargets.Buyreiterated,PriceTargetR$20(R$18)aswerolloverour

    valuationto2026.Buyreiterated.

    CSAV(Buy)|FiresideChatKeyTakeaways.WehostedavirtualgroupmeetingwithOscarHasbún,

    ChiefExecutiveOfficerofCompañiaSudAmericanadeVapores(CSAV).Keytopicsincludedmarket

    volatilityandtariffimpacts,supplyandfleetdynamics,Geminialliance,contractingandpricing,

    Germantaxretentions.WeupdateourdividendforecastsandPriceTargettoCLP83(CLP96)

    followingthedividendpayment(16%yield)lastweek.

    Vivara(Buy)|Newdistributioncentertaxincentives.Vivaranewdistributioncenterinthestateof

    EspíritoSanto(2H25)hasobtainedtherighttobenefitfromthetaxincentives.Thethreemainlevers

    thatallowVivaratomaintainitspremiumgrossmarginarethegrowthofhigher-marginproduct

    linessuchaslabgrowndiamondsandgold-silvermixedjewelry,theincreasedverticalizationwith

    theinternalizationoftheproductionofLifeandthetax(ICMS)benefitwiththenewdistribution

    center.

    Petz(Hold)|MergerwithCobasiapprovedbyCADEwithoutremedies.Thedealwasannounced

    inAugust2024.Petzshareholderswillown52.6%ofthecombinedentityandCobasishareh

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