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SmartCRM客户关系管理系统

1．系统介绍

SmartCRM是一个客户关系管理系统，主要实现了客户的基本资料管理，与

客户的联系记录，客户的购买记录，客户的反馈信息以及客户的抱怨，产品管理，

产品使用调查等功能。客户、联系人信息的集中管理，通过权限管理自己权限范

围内的数据。根据客户价值模型、评选模型、评选方案的定义，设定客户级别、

分析客户价值。根据客户信用模型的定义，系统自动设定客户信用等级、信用

额度，降低交易风险。系统记录与客户每一次接触点的客户反馈信息、客户投诉

信息，从而更加清晰的把握客户。

它是在销售过程中，针对每一个线索、客户、商机、合同、订单等业务对象

进行有效的管理，提高销售过程的自动化，全面提高了企业销售部门的工作效率，

缩短销售周期，帮助提高销售业绩。它可以有效地支持总经理、销售总监、销售

主管、销售人员等不同角色对客户的管理、对商业机会的跟踪，对订单合同的执

行等，有效导入销售规范，实现团队协同工作。

2．功能模块介绍

下面介绍一些SmartCRM客户关系管理系统的部分主要功能。

2.1系统安全模块

安全性是任何一个系统使用者关注的重点，任何一个系统，没有好的安全功

能也是没有用的，对于商业用户，这一点尤其重要。SmartCRM系统的使用SSL

连接，保证在使用过程中数据的安全性，不被一些非法用户获得，禁止非法用户

登录系统获取系统数据。

系统有统一的入口，任何用户访问系统都需要从该入口登录，其界面见图1。

图1系统登录界面

2.2系统主界面

用户登录以后进入系统主界面，系统主界面是系统非常重要的界面之一。进

入系统主界面以后看到的应该是系统总体功能的展现，SmartCRM系统主界面具

有良好的界面友好性，进入主界面看到的是用户关心的问题，最新联系记录，最

新活动等等，详见图2。

2.3客户管理

客户管理，即客户信息管理，是客户关系管理系统的基础，也是客户关系管

理系统的中心。客户管理主要实现了对客户信息的添加、修改和删除等。用户可

以通过启动客户、停止客户账号等功能。也可以根据条件查询满足条件的客户等。

客户资料分为三部分：公司资料、地址资料和联系人资料等，这有助于对客

户进行分类、查询和汇总，添加新客户见图4。

图2系统首页

图3客户管理模块

图4新建客户资料

2.3报表

SmartCRM另一个主要的特点就是拥有用户报表功能，可以用图表的形式表

现出来，使用户可以查看以下相关的数据的图表显示。其界面见图5。

对于客户的调查可以通过报表功能模块使调查结果以图表的形式显示出来，

这样更直观。客户对于产品使用的反馈信息或者用户通过与客户的交流接触获得

将客户的意见分类，再通过图表展现出来有助于企业找出自己的产品的缺点和优

点，并针对性的对产品进行改造和更合理化的配置内部资源和做产品宣传，使企

业有的放矢，节省资源，提高效益，提高工作效率。

图6为客户关系分布图，上面显示了客户关系的分布，很直观的就能看出哪

些关系种类有哪些客户。图7为是客户列表，用表格的形式展现出来的。

图5只显示了几个图表显示，并可以根据用户的需要进行定制报表，满足客

户个性化的需求。

图5报表主界面

图6客户关系分布图

图7客户列表

2.4系统管理

系统管理是整个系统的管理中心，主要包括数据管理、用户管理和权限

管理。用户管理主要包括用户的添加，修改，删除，启用，禁止等功能。

权限设置主要设定用户的权限，设定用户可以访问和操作哪些功能模块

等等。

数据管理包括对系统数据的备份、修改等。

3．系统特点

集成性：该系统可以与即时通讯系统集成，用户开机以后打开即时通讯工具

就是监控有没有新的工作，新的客户访问网站的信息等。系统还可以集成办公系

统，把办公和客户关系管理集成到一块减少了用户的在系统之间切换的麻烦。

安全性：系统采用JSP/Servlet，继承了Java的安全性特性，加上SSL加密

使系统跟安全。