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年月日
内容目录
一、近期重点事件、行情统计及当前配置建议3
1、近期重点事件3
2、市场情况4
3、当前配置建议6
二、2025年6月海外金股组合7
1、泡泡玛特（9992.HK）：一季度境外业务全面高增，境内线上线下齐发力7
2、中国秦发（0866.HK）：资产负债表大幅改善，开启蜕变8
3、晶泰控股（2228.HK）：AIforScience全球领袖，万亿赛道启航9
4、小米集团-W（1810.HK）：持续成长，持续创新10
5、理想汽车-W（2015.HK）：纯电车型可期，VLA模型预计7月发布11
6、零跑汽车（9863.HK）：毛利率超预期，国内外双轮驱动长期成长12
7、小鹏汽车-W（9868.HK）：强势产品周期，图灵芯片Q2进入生产阶段13
8、丘钛科技（1478.HK）：光学规格升级，进军新兴场景15
9、瑞声科技（2018.HK）：光学高端化、引领新终端16
10、舜宇光学科技（2382.HK）：光学升规需求持续，策略调整巩固格局17
风险提示18
图表目录
图表1：2023年以来港美股主要指数涨跌幅度4
图表2：近30个交易日南下资金4
图表3：各板块月涨跌幅5
图表4：港股主要板块估值变化5
P.2请仔细阅读本报告末页声明
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年月日
一、近期重点事件、行情统计及当前配置建议
1、近期重点事件
美国国际贸易法院裁定特朗普一揽子关税政策非法。5月12日，中美双方发布《中美
日内瓦经贸会谈联合声明》，大幅减少双方此前加征的对等关税，中美之间关税政策扰
动就此告一段落。新华社北京5月29日电，位于纽约的美国国际贸易法院28日裁定
特朗普政府一揽子关税政策非法，下令撤销其依据《国际紧急经济权力法》推动的关税
措施。特朗普政府已就此提起上诉。
关注6月中上旬的CVPR。国际计算机视觉与模式识别会议（CVPR2025）即将于
2025年6月11日至15日在美国田纳西州纳什维尔召开。CVPR是全球计算机视觉与
人工智能领域最具影响力的顶级学术会议，汇聚了来自世界各地的专家学者，共同探讨
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