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科技行业2025年中期展望：AI、国补、智驾推动科技行业增长.docx

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    浦银国际研究

    主题研究|科技行业

    科技行业2025年中期展望：AI、国补、智驾推动科技行业增长

    展望2025年下半年，DeepSeek、国补、智能辅助驾驶将持续推动科技行业成长，美关税不确定性将得以消化：2025年上半年的这三条投资主线以及一个不确定性因素有望在2025年下半年延续。其中，DeepSeek持续推动AI算力芯片行业需求成长。中国的智能手机等数码产品国补刺激作用减弱，而高端智能手机占比提升会延续。智能辅助驾驶渗透率有望在下半年加速上扬。最后，美关税不确定性将被市场更好消化。

    DeepSeek持续推动AI大模型行业发展，带动产业需求成长：今

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