财务规划和个人理财-财务规划师演示.pptx

财务规划和个人理财

财务规划师演示

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Agenda

财务规划与个人理财

实现财务目标的基础

制定个人理财计划

选择合适的投资产品

评估个人风险承受能力

01.财务规划与个人理财

财务规划和个人理财概念

财务规划的定义和流程

财务规划定义和流程

个人理财重要性

个人理财的方法

02.实现财务目标的基础

财务规划和理财策略的重要性

财务规划和理财策略

制定明确的财务目标

定期评估理财策略

做出明智的投资决策

03.制定个人理财计划

本章节介绍如何制定个人理财计划。

考虑收入和支出

储蓄投资的秘密

保险财务规划作用

04.选择合适的投资产品

投资决策的关键因素

考虑收益和风险

流动性的考虑

投资期限的考虑

05.评估个人风险承受能力

评估个人风险能力

财务目标的评估

收入来源的考虑

个人风险偏好的确定

Thankyou

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