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课程名称：《券商财富管理转型与服务生态建立》
主讲：黄芳老师6课时
课程背景：
在金融环境的变革与发展下，券商机构想要实现破局，必须依靠服务转型形成破局，从产品销售向主动服务转变，为客户提供一揽子综合金融服务，通过机构业务与经纪业务的有机融合，改善分支机构服务的推送模式，最终提升客户的投资体验和资产增值目标。
课程收益：
了解行业财富管理转型新格局
获得分支机构服务转型的破局思路
学习五种核心销售工具
建立分支机构业务协同机制
课程对象：分支机构负责人、机构业务人员、投资顾问及理财经理等。
授课方式：讲授+案例分享+模式探索
课程大纲/要点：
券商财富管理转型新格局
五大模块助力财富管理转型
财富管理转型两大核心竞争力
买方投顾下的客户需求驱动
组织架构优化下的协同驱动
分支机构转型方向与角色定位
三类客群的服务痛点分析
零售客户的四大痛点
机构客户的五大需求
高净值客户的产品配置
重建核心竞争力
分支机构转型的三个方向
你的团队需求三类人
团队赋能与执行力打造
过程管理的差异化响应
分支营销服务体系建立
与总部部门的业务协同
团队成员的三大能力训练
设立专属业务的运营部门
销售工具在营业部的落地
营销前的准备工作
目标客户的名单梳理
高潜客户的KYC管理
外拓手册的准备
面访的标准话术
客户面访的实战攻略
高净值客户细分模型
不同类型客户的购买驱动
高净客户的三次拜访
高端商务面谈案例
机构业务的深入开拓
内部资源的协同整合
外部渠道的合作营销
关键环节与关键人沟通
投行业务带来零售业务机会
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