大摩宏观闭门会议20250609-纪要.docxVIP

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大摩宏观闭门会议摘要

.中美贸易谈判重启，但双方目标错配，美方侧重战术性贸易协议，中方则希望涵盖关税、贸易、科技和地缘政治等更广泛领域，预示谈判或仅为战术性，难达全面共识。

.美国消费者短期表现稳健，但受关税影响，中低收入群体消费意愿预计将受拖累，叠加劳动力市场增速放缓和移民净流入下降，美国名义消费增速或将从5.5%降至年底3.9%左右。

.中国加强稀土管控旨在重塑全球科技竞争格局，通过缩量提价反内卷。尽管面临供给侧内卷，但中国在稀土精炼和永磁材料领域占据主导地位，短期内难以被替代。

.中国社会零售总额名义增长高于美国，但补贴

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