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顾家家居股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

证券简称：顾家家居证券代码：603816

顾家家居股份有限公司

（浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦）

2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

二〇二五年五月

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目录

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2

（一）本次向特定对象发行股票的背景 2

（二）本次向特定对象发行股票的目的 4

二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5

（一）本次发行证券的品种 5

（二）本次发行证券品种选择的必要性 5

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6

（一）本次发行对象的选择范围的适当性 6

（二）本次发行对象的数量的适当性 6

（三）本次发行对象的标准的适当性 6

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6

（一）本次发行的定价原则及依据 6

（二）本次发行定价方法及程序 7

五、本次发行方式的可行性 7

（一）本次发行方式合法合规 7

（二）确定发行方式的程序合法合规 9

六、本次发行方式的公平性、合理性 9

七、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填