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正文目录
1.锂电设备：国内龙头重启扩产，海外整车厂入局5
1.1国内头部重启扩产，海外整车厂入局5
1.2技术突破0-1瓶颈，复合铜箔启动车试7
1.3特斯拉4680量产突破，激光焊接贡献增量10
1.4固态电池产业化加速，新增设备空间广阔12
2.光伏设备：行业持续磨底，静待政策拨云见日17
2.1政策供给需求双侧发力，有望加速产能出清17
2.2硅片端：低氧单晶炉降本增效，钨丝金刚线渗透提升19
2.3电池端：HJT对称结构优异，BC正面无遮挡22
2.4组件端：0BB是SMBB的升级，叠栅可理解为更极致的0BB27
3.投资建议：锂电龙头设备商受益扩产重启，光伏新技术需持续关注34
3.1锂电设备：看好设备龙头订单修复34
3.2光伏设备：政策加速产能出清，关注新技术催化34
4.风险提示36
图表目录
图表1：2024Q3以来国内锂电企业积极扩产6
图表2：2025年我国锂电池市场出货量预计将接近1500GWh6
图表3：铜箔是负极集流体的主要材料8
图表4：锂电池成本结构中铜箔占比8%8
图表5：传统铜箔与复合铜箔的对比8
图表6：复合铜箔技术路线对比9
图表7：洪田股份真空磁控溅射一体机9
图表8：骄成超声的超声波焊接设备9
图表9：复合铜箔产业化继续加速10
图表10：2024年国内外企业4680圆柱电池布局情况11
图表11：4680电池最大的结构创新是全极耳12
图表12：4680电池设备商技术布局情况12
图表13：固态电池与液态电池结构对比13
图表14：液态/半固态/固态电池对比13
图表15：海外固态电池产业化进展13
图表16：国内固态电池产业化发展14
图表17：静电喷涂制备示意图15
图表18：粉末辊压制备示意图15
图表19：等静压设备示意图16
图表20：硅料-硅片-电池-组件综合价格指数处于近10年最低位18
图表21：光伏新建多晶硅电耗、硅片和电池片水耗标准大幅提高18
图表22：光伏制造环节的主要设备已经全面国产化（TOPCon技术为例）19
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