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港股2025年下半年港股业绩靓丽，进可攻，退可守.docx

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    证券研究报告

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u海外：滞胀的担忧 6

    与年初相比，全球经济增速被显著下修 6

    始于2022年Q4的扩张期已经见顶 7

    美国债务压力愈发严重 8

    美债利率会创新高吗？我们认为Q3就有这个风险 12

    关于油价对通胀的影响测算 17

    美国地产也在积累风险 18

    日本的通胀问题 20

    标普盈利与估值水平 22

    国内：业绩驱动或将成为下半年A股的特征 25

    周期位置以及与历史比较 25

    今年

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