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2025年中期海外宏观展望：待时而动.docx

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    内容目录

    前言：关税难测，藏器于身，待时而动 3

    一、若没有关税，全球经济会怎样？ 3

    得益于三大支撑，全球经济内生动能不弱 3

    关税出台之前，市场经济预期已开始改善 5

    二、关税改变了什么？没改变什么？ 6

    关税改变了：降息预期市场信心 6

    关税没改变：资产负债表宽财政 9

    三、关税可能的结果，及应对策略 10

    市场关税预期及资产计价情况 10

    关税两大维度及四种组合情景 12

    四种情景对应的市场投资策略 13

    风险提示 14

    图表目录

    图表1：美欧企业部门杠杆率已大幅下降 4

    图表2：美欧居民部门杠杆率已大幅下降 4

    图表3

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