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电子行业半年度AI进入推理驱动时代，自主可控长期趋势明确.docx

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    正文目录

    电子行业综述 7

    电子行业持续复苏，业绩增长态势良好 7

    电子行业机构持仓占比上升，继续保持超配状态 8

    AI走向推理时代，硬件创新持续迭代 9

    北美CSP资本开支强度仍高，AI商业化逐步推进 9

    资本开支维持高增长，部分厂商上修全年指引 9

    AI应用逐步落地，部分产品商业化速度较快 10

    AI需求走向推理时代，相较于训练产生较大变化 12

    AISC芯片占比提升，芯片设计平台具备投资价值 14

    GPU仍是AI芯片的主流架构，AISC受益于推理增长迅猛 14

    CSP大厂加速芯片自研速度，ASIC性能表现不差 15

    芯片定制化流程较长，第

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