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2025年电力行业中期策略：关注电改下的结构性机会.docx

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    正文目录

    行情复盘 3

    年初至今电力行业跑赢大盘，子板块表现分化 3

    行业估值处历史偏低位置，安全边际较强 4

    电改重塑电力资产价值，关注结构性机会 5

    新一轮电改深化，重塑电力资产价值 5

    火电能源角色转型，多元定价机制重构火电价值 12

    新能源全面入市，机制电价稳定项目预期收益 15

    4月水电来水偏枯，进入汛期后有望好转 17

    火电盈利受益煤价下行，电价呈现区域分化 19

    新能源存量项目有望平稳过渡，增量项目迎来分化 26

    投资建议 29

    风险提示 29

    图表目录

    图1年初以来申万行业涨跌

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