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2025年中期A股价值重估，结构致胜.docx

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    一、二季度市场回顾：关税冲击，A股探底回升 5

    二、海外：地缘冲突升温，全球经济增长动能减弱 6

    1、地缘冲突加剧增大全球经济下行压力 6

    2、美国经济小幅放缓，美联储9月或重启降息 8

    三、国内经济展望：内生增长动能有待进一步修复 9

    1、二季度国内经济继续彰显韧性 9

    2、下半年国内出口压力或增大 11

    3、财政仍有释放空间，但温和刺激仍是基准情形 12

    4、经济内生增长动能有待进一步修复 13

    四、资本市场改革促进A股市场生态进一步优化 15

    1、投融资更加均衡 15

    2、上市公司分红水平持续提升，投资者获得感增

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