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目 录
1、周期律：海外巨头减产，价格企稳回升 3
、从巨头视角看存储周期 3
、海外大厂减产下的价格周期 3
、存储价格企稳回升，相关厂商有望从中受益 4
2、AIDC大周期启动，国产化存储需求上升 5
、国内外云厂资产支出持续超预期，AIDC大周期开启 5
、作为数据中心重要的硬件之一，存储模组需求高增 6
、存储模组主要分为固态硬盘（SSD）、内存模组等 6
、存储模组在AI基建中扮演关键角色 8
、乘国产化之风，大陆存储模组厂商迎来黄金增
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