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农林牧渔2025年7月投资策略：布局牧业大周期，推荐宠物与生猪标的.docx

农林牧渔2025年7月投资策略：布局牧业大周期，推荐宠物与生猪标的.docx

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    证券研究报告|2025年07月11日

    农林牧渔

    农林牧渔2025年7月投资策略优于大市

    布局牧业大周期，推荐宠物与生猪标的

    核心观点

    月度重点推荐组合：光明肉业（稀缺的上市牛肉标的，拥有新西兰稳定的牛羊肉资源），中宠股份（境内外业务同步增长的宠粮先锋），牧原股份（生猪养殖龙头），海大集团（畜禽及水产饲料龙头），立华股份（低成本黄鸡与生猪养殖标的）。

    各细分板块推荐逻辑：1）肉牛及原奶：看好牧业大周期反转，2025年国内肉牛大周期或迎拐点，海内外肉牛及原奶景气有望共振上行。2）宠物：稀缺

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