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正文目录
一、国补托底内需，对冲外部扰动 5
1、家电需求时钟 5
2、家电618表现突出 6
二、新消费暖风已至 7
1、新消费暖风已至，布局新产品、新技术、新人群 7
2、平台竞争趋缓，小电抖音全面提速 9
三、国补暂停无虞，拉动效果显著 10
1、国补拉动：刚需品效果显著，龙头布局正当时 10
2、国补暂停无虞，额度分批下发 10
3、竞争扰动：空调小米线上稳居前三，冰洗线上份额升至第四 11
4、家电长坡厚雪，护城河深厚，关注价格战出清压力 12
四、关税战阴霾下的脱钩“危”“机” 12
1、白电+黑电：全球化布局优势显著
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